Участник:Унферт/Сюжет Берсерка

Вкратце

• Арка Чёрный Мечник — первая по времени выпуска, но не по внутренней хронологии арка манги. По жанровой принадлежности — готика с элементами тёмного фэнтези. Повествует о том, как однорукий и одноглазый отставной солдат по имени Гатс странствует по мрачному фэнтези-миру и с помощью огромного двуручного меча, арбалета и встроенной в механический протез руки пушки уничтожает Апостолов — людей, заключивших сделку с тёмными силами ради перевоплощения в демонов, которых он по пока непонятным причинам ненавидит лютой ненавистью. Как оказывается впоследствии, Гатс проклят — на его шее есть колдовская метка, которая привлекает к его персоне всю нечисть и нежить в округе, и он борется с Апостолами не просто так, а в надежде выйти на след Руки Бога — пятерки демонов высшего порядка, которые раздают Апостолам их силы и от которых Гатс и получил своей проклятие. Победив в начале арки пару Апостолов — соблазнявшую и съедавшую мужчин женщину-суккуба и терроризировавшего небольшой городок барона-раубриттера , Гатс обзаводится спутником — спасенным им от головорезов барона маленьким сильфом Паком, владеющим исцеляющей магией. Затем Гатс попадает в город, управляемый Апостолом-графом — садистом и параноиком, казнящим случайных людей по малейшему подозрению в ереси или измене. Одолев злодея (а до того — его воинов и обращаенного им в меньшего демона капитана стражи Цондарка), Гатс и умирающий граф оказываются в астрале, где таки встречаются с Рукой Бога. Рука Бога предлагает графу новый договор — спасение жизни в обмен на принесение в жертву любимой дочери, но тот отказывается и души его жертв уносят его в Ад. Гатс же с мечом наперевес атакует одного из членов Руки Бога — птицеподобного демона Фемто, которого он называет Гриффит, и который и был тем, кто проклял Гатса. Тем не менее, демона не берут ни меч, ни пушка и, в конечном счете, потерявшая к Гатсу всякий интерес Рука Бога выкидывает его из астрала обратно в средний мир. Переведя дух, Гатс вместе с Паком решает продолжить свой поход.
• Арка Золотой Век — вторая арка манги и первая по внутренней хронологии. Представляет собой длительный флэшбэк, поясняющий, кто такие Гатс и Гриффит, на какой войне служил Гатс и какие отношения связывали их до того, как Гриффит стал Фемто, а Гатс — Чёрным Мечником. По жанровой принадлежности — героическое фэнтези с элементами фэнтези низкого. Делится на три части — первая описывает детство Гатса, вторая — его службу в отряде Гриффита, а третья — его жизнь после ухода из рядов этого отряда.
  • Детство Гатса, как выясняет читатель, было максимально далеким от счастливого. На первых страницах арки Гатса, родившегося во время войны империи Тюдор с сопредельными странами у женщины, повешенной солдатами-извергами прямо в процессе родов, подбирает слегка тронувшаяся умом после смерти собственного ребенка маркитантка отряда наёмников Сис. После того, как Сис умирает от чумы, воспитание мальчика на себя берет ее любовник, капитан отряда Гамбино. Опекун из Гамбино выходит препоганый: он бьет и унижает своего воспитанника, заставляет его в полный контакт тренироваться на взрослых мечах, а потом и вовсе участвовать в сражении наряду со более взрослыми воинами отряда. В девять лет Гатс насилует солдат-педофил Донован — как оказывается, Гамбино продал ему своего воспитанника за три серебряных гроша. Вскоре Гамбино отрывает ногу пушечным ядром и Гатсу приходится работать на него сиделкой, пока напившийся пьяным капитан не бросается на него с мечом, обвиняя в смерти Сис, после чего одиннадцатилетний на тот момент Гатс убивает своего поехавшего опекуна и сбегает из отряда. Вскоре его подбирает другая наемная рота, а потом он решает стать вольношатающимся наёмником-приключенцем, прибивающимися то к одной банде, то к другой в поисках контракта повыгоднее.
  • Служба Гатса в отряде Гриффита не была добровольной. Гатс, будучи доппельзольднером на службе тюдорского отряда, во время штурма мидландской крепости убивает сильнейшего вражеского бойца — огромного рыцаря Басудзо. Это замечает Гриффит, капитан защищавшей крепость наемной роты и решает завербовать молодого мечника к себе на службу. Когда Гатс, получив щедрое вознаграждение за победу над рыцарем, по своему обыкновению уходит из отряда и отправляется на поиски нового контракта, его пытаются ограбить солдаты отряда Гриффита, Банды Сокола. Расправившись с грабителями, он решает продолжить свой путь, но Гриффит посылает против него своего лучшего бойца — воительницу Каску, но Гатсу, пусть и не без труда, удается одолеть и ее. Тогда Гриффит лично бросает вызов Гатсу, выдвигая ему такие условия: если Гатс сможет победить капитана, то волен идти своей дорогой, но если его одолеет Гриффит, то молодому мечнику придется присоединиться к его отряду. Гатс принимает вызов, но проигрывает в поединке более опытному врагу, после чего Гриффит записывает его в ряды банды Сокола. Успешно справившись со своим первым заданием, прикрытием отступления Соколов после набега на тюдорские оружейные склады, Гатс получает доверие Гриффита и признание остальных членов отряда. Вскоре он обзаводится в банде как друзьями в лице бывшего шахтера Пиппина, юного стрелка Рикерта и командира разведчиков Джудо, так и врагами — бывшим разбойником Коркусом и завидующей ему Каской, а затем его избирают командиром штурмового отряда. Во время одного из боев он со своими штурмовиками сталкивается с воином-Апостолом по прозвищу Бессмертный Зодд. Демон предупреждает мечника, что рано или поздно мечты Гриффита о становлении правителем собственного государства пойдут прахом, то самого Гатса ждет страшная и неминуемая смерть. Впрочем, дела у Соколов в целом и Гатса в частности пока идут в гору: за военные успехи король дарует Гриффиту дворянство и зачисляет его отряд в мидландскую армию, им удается отделаться от своих политических противников, а потом с Гатсом мирится Каска — когда девушку угораздило выйти на поле боя во время месячных, Гатс спас ее от жестокого тюдорского командира Адона и сотни его солдат. Наконец, Гриффиту с Соколами удается захватить стратегически важную крепость, которую до того не могли взять две лучшие армии Мидланда, за что король делает его графом и рейхспротектором, а его воинов возводит в дворянское достоинство и преобразует Банду Сокола в престижный рыцарский орден. Вскоре война заканчивается, а Гатсу и Гриффиту удается расправиться со своими оставшимися политическими противниками, и Гриффит решает осуществить свою мечту — добиться руки королевской дочери Шарлотты и стать наследником престола.
  • Уход Гатса из отряда Гриффита происходит спустя месяц после окончания войны. Дело в том, что еще во время войны Гатс на балу в честь очередной победы услышал, как Гриффит признался в принцессе Шарлотте в том, что готов считать своим настоящим другом только того, кто подобно самому Гриффиту будет преследовать собственную мечту, а не служить кому-то другому. У Гатса тоже есть мечта — стать лучшим в мире воином, способным побеждать не только смертных противников, но и демонов вроде Зодда, и ради нее (и ради того, чтобы доказать Гриффиту, что достоин быть равным ему) он решает оставить жизнь королевского рыцаря и стать приключенцем, скитающимся по миру в поисках сильных врагов, чтобы стать еще сильнее. Гриффит вызывает Гатса на дуэль с теми же условиями, что и в первый раз, но проигрывает, и Гатс уходит восвояси. В ярости после ухода лучшего своего солдата Гриффит отправляется искать утешения в объятиях влюбившейся в него Шарлотты, после чего ранее благоволивший ему король, испытывавший к своей дочери инцестуозную страсть, арестовывает его и бросает в застенок, а его отряд объявляет изменниками и спускает на него свою армию. В конечном счете, прознавший про это Гатс находит остатки Соколов, возглавляемые Каской, помогает им отбиться от королевского отряда и решает пособить им в освобождении Гриффита. Перед выходом на свое последнее дело, Гатс и Каска осознают, что любят друг друга, и занимаются сексом. Когда Соколам удается-таки спасти своего командира из застенка, то оказывается, что с ним все крайне плохо — палач за год заточения прекратил некогда могучего воина в немого калеку, не способного больше ни отдать приказ вырванным языком, ни поднять меч покалеченными руками. Одолев подосланных королем наёмных убийц и бригады штрафников во главе с Апостолом-отморозком Вьяльдом, Соколы пересекают границу Мидланда. После этого на общем сходе они принимают решение самораспуститься — кто-то остается с Каской заботиться о Гриффите, кто-то собирается вернуться к мирной жизни, кто-то — податься в разбойники. Гатс тоже решает уйти и продолжить свое прерванное бытие приключенцем. Глядя на распад Соколов и крайне неутешительные перспективы на будущее, Гриффит решает покончить жизнь самоубийством, не желая быть обузой для Каски и остальных.
• Затмение — короткая, но, бесспорно, самая мрачная и драматичная арка манги, окончательно поясняющая, каким образом Гриффит стал Фемто, а Гатс — Чёрным Мечником. По жанровой принадлежности — чистейший, дистиллированный хоррор. Как оказывается, амулет, который носил Гриффит ранее — это Красный Бехелит, признак того, что — Избранный тёмными силами человек, которому предначертано стать новым, пятым перстом Руки Бога. Отчаяние бывшего капитана наёмников призывает Руку Бога и он с пришедшими ему на помощь солдатами Банды Сокола переносятся в астрал. Там Рука Бога, пока еще в количестве четырех членов, предлагает ему вступить в свои ряды — но при условии, что он согласится перейти моральный горизонт событий, пожертвовав самым дорогим, что у него есть — Бандой Сокола. Поначалу Гриффит отказывается, но после того, как ему объясняют, сколькими людьми он уже пожертвовал ради достижения своей мечты, решает принять предложение. Глава Руки Бога Войд наносит на всех попавших в астрал воинов Банды Сокола клейма, а явившиеся на церемонию перерождения Апостолы (среди которых заметны те, которых Гатс убьёт в «Чёрном Мечнике») перекидываются в свои чудовищные формы и набрасываются на заклеймённых, как на добычу. Солдаты пытают сопротивляться, но силы явно не на их стороне — вскоре всех воинов Банды, кроме Каски, Гатса и самого Гриффита растерзывают чудовища, а когда у Гатса удается пробиться к реинкарнировавшему в архидемона командира-предателя, его ловит толпа Апостолов и прижимает к земле. Гриффит, получивший от Руки Бога новое имя Фемто, насилует принесенную ему демонами Каску прямо на глазах Гатса, а тот в попытке спасти любимую из лап изверга теряет глаз и руку от клыков и когтей навалившихся на него чудовищ. Неожиданно появляется таинственный рыцарь в стилизованных под человеческие кости латах верхом на летающем коне. Он прорубается через толпу демонов, отбив Каску и Гатса у Руку Бога, уносит их обратно в средний мир, где отдает не попавшему на Затмение Рикерту, который увозит их на телеге в ближайшее безопасное место, которым, по иронии судьбы, оказывается дом кузнеца-отшельника Годо, в котором жил и тренировался Гатс после того, как покинул Банду. Очнувшись, Гатс узнает о том, что они с Каской теперь прокляты и за ними всюду, кроме некоторых пропитанных светлой магией мест вроде ранее населенной эльфами шахты Годо, будет следовать жаждущая их плоти и крови и нечисть. Кроме того, Каска сошла с ума после изнасилования и ее разум деградировал до состояния маленького ребенка. Вскоре Каска рождает чудовищного ребенка-демона, в зачатии которого успели поучаствовать как Гатс, так и Гриффит-Фемто, который быстро вырастает от крошечного эмбриона до существа размером с человеческого младенца, а затем исчезает. Получив от Годо двуручный меч, арбалет, механический протез руки со встроенной пушкой и комплект черных лат, он, не вынеся ужасающей реальности, отправляется в поход против участвовавших в расправе над Соколами Апостолов в надежде выйти на след Руки Бога и отомстить своему недавнему другу, в один день оказавшемся его злейшим врагом.
• Арка Осуждение - арка, продолжающая события "Чёрного Мечника" и повествующая о том, как Гатс прекратил гоняться за Гриффитом и нашел новый смысл жизни. По жанру похожа на "Чёрный мечник" (что и неудивительно), но со смещенными акцентами - если "Мечник" это готика с элементами тёмного фэнтези, то "Осуждение" - уже тёмное фэнтези с элементами готики
  • Потерянные дети
  • Связующая цепь
  • Церемония Перерождения
• Арка Сокол Тысячелетия
  • Священная Война
  • Фалькония
• Арка Фантазия

Чёрный мечник

«	Я уже много лет не молюсь, Я ищу свой собственный вход. В полночь будит душу мою Синий сеньор Астарот.	»
— Ганс Зиверс, «Астарот»

По мрачному фэнтези-миру странствует однорукий и одноглазый отставной солдат Гатс по прозвищу Чёрный Мечник. По пока ещё неизвестным читателю причинам он одержим борьбой с Апостолами — демоническими людьми, переродившимися в чудовищ путем заключения сделки с тёмными силами. Их Гатс активно выслеживает и беспощадно уничтожает с помощью огромного меча Драконобоя, арбалета и небольшой пушки, встроенной в заменяющий его потерянную руку механический протез. На первых страницах манги он расправляется с женщиной-Апостолом, соблазнявшей мужчин и пожиравшей их прямо во время полового акта — сделав вид, что повелся на ее уловки, он занимается с ней сексом и, дождавшись, пока партнерша перекинется в свою чудовищную форму, застреливает ее из своей наручной пушки.

Разделавшись с людоедкой, Гатс направляется в город, терроризируемый жестоким бароном-раубриттером из замка Кока, который, по его прикидкам, также является Апостолом. Понимая, что нападать на барона в его же замке будет не слишком благоразумно, Чёрный Мечник решает выманить его в город, для чего демонстративно расправляется с несколькими баронскими солдатами, развлекавшимися метанием ножей в отжатого ими у странствующего цирка сильфа Пака. Бургомистр города, до того как-то отваживавший набеги барона уплатой дани его шайке, арестовывает Гатса и пытается оправдаться перед бароном, но тот смеется бургомистру в лицо и говорит, что, по большому счёту, безразличен к богатствам, а просто хочет пожечь и поубивать в свое удовольствие, для чего ему выдался хороший повод. Тем временем, крепко избитого городской стражей и заключенного в застенок Гатса спасает Пак, прилетев ему в камеру с ключами и исцелив его раны своей магией. Гатс поначалу крайне скептически относится к помощи сильфа, но все равно принимает её и, вернув конфискованное оружие и снаряжение, сбегает из тюрьмы и устраивает засаду на пришедшие разорять город войско барона. Разделавшись с парой десятков налетчиков, Гатс бросает барону вызов и тот, будучи уверенным в своем полном превосходстве над простым смертным, принимает его. Стрелы из арбалета Гатса не берут барона — как благодаря его тяжелой броне, так и благодаря воистину дьявольской живучести. Тем не менее, Чёрному Мечнику удается захватить в этом бою инициативу и барону приходится перекинуться в свою напоминающую огромного змея демоническую форму, чтобы разделаться с оказавшимся ему не по зубам врагом. Тем не менее, Гатс сначала подстреливает самоуверенного демона в лицо из заблаговременно заряженной наручной пушки, а потом разрубает его надвое ударом Драконобоя. Черный Мечник допрашивает умирающего барона на тему местонахождения Руки Бога — пятёрки демонических существ высшего порядка, раздающих Апостолам их силы, однако барон лишь отвечает, что является в адской иерархии слишком мелкой сошкой, чтобы знать что-то о местоположении Руки Бога, и Гатс оставляет его умирать в горящем городе.

После победы над бароном-змеем, Гатс обратно становится на свой путь. По дороге его атакует стайка мелких демонов, с которыми он разделывается своим мечом, но и сам получает раны. Как поясняет сам Гатс, на нем стоит особое клеймо, притягивающее всю нечисть в округе к его персоне. Пак снова исцеляет его раны, однако угрюмый вояка прогоняет маленького сильфа и продолжает идти своей дорогой. Там его соглашаются подбросить на своей повозке бродячий проповедник и его племянница — поначалу Гатс пытается отвадить их от помощи себе и честно признается в том, что его преследуют злые духи, но те все равно решают помочь странствующему солдату. В повозке Гатс снова встречается с Паком, тоже прибившимся к компании священника. Разумеется, все это не заканчивается ничем хорошим — повозка проезжает мимо старого поля боя времен еще Бронзового Века, и на Гатса и его спутников нападает орава бесов, вселившихся в кости участников сражения. Чёрный Мечник побеждает живых мертвецов, но тем удается убить и священника, и его родственницу. Посетовав на людскую неосторожность, Гатс бросает ставший бесхозным фургон и доходит до следующего города.

Новый город оказывается, впрочем, ничуть не дружелюбнее предыдущего: правящий им граф — садист и параноик, везде видящий еретиков и шпионов, и в своем рвении в борьбе с ними начавший вызывать подозрения даже у инквизиции Святого Престола. Гатс как раз прибывает на казнь очередной жертвы графской паранойи и, подняв голову казненной, бросает ее в жестокого градоначальника. На лбу жертвы оказывается такое же клеймо, как у Гатса и граф понимает намек, справедливо определяя его как брошенный ему вызов. Гатса пытаются арестовать графские солдаты во главе с капитаном Цондарком, но он легко расправляется с рядовыми бойцами и серьезно ранит капитана в поединке. В бою ему снова помогает Пак, но вскоре солдат становится слишком много и Гатс сбегает от них, применив припасенные дымовые шашки. Его решает приютить в своем доме Варгас: алхимик и оккультист, до того жестоко изувеченный графом. Читатель узнает, что граф также является Апостолом и что Гатс знал об этом и специально искал этот город, чтобы уничтожить очередного своего врага. Варгас показывает Черному Мечнику содержащийся в его лаборатории амулет в форме небольшого камня с разбросанными по нему в случайном порядке ушами, глазами, ртом и носом, который Гатс мгновенно определяет как Бехелит — «ключ между мирами», благодаря которому человек, избранный тёмными силами, может при определенных условиях связаться с Рукой Бога и стать Апостолом. Варгас объясняет, что в свое время был лекарем при графском дворе, но когда его сюзерен поехал крышей и начал пытаться привлекать Варгаса к становившимся все более кровавыми и извращенными расправами над своими воображаемыми врагами, лекарь решил сбежать от сумасбродного феодала вместе с семьей. Попытка побега не удалась и граф кинул беглецов в застенки, а потом превратился в чудовище, сожрал на глазах у Варгаса его жену и детей и откусил его ноги и обглодал ему лицо. Тем не менее, Варгасу удалось незаметно от своего мучителя прихватить его Бехелит и имитировать смерть с помощью заранее припасенного наркотика. Тем временем, граф навещает раненого Гатсом Цондарка и наделяет его частицей своих демонических сил, после чего посылает капитана по душу Чёрного Мечника. Цондарк разносит лабораторию Варгаса и вступает в бой с Гатсом — вскоре оказывается, что он может регенерировать отрубленные конечности в виде щупалец и даже снесенная половина головы не особо останавливает его. Гатс ретируется, прихватив с собой Бехелит, а вот калеке Варгасу везет не так сильно и Цондарк ловит его и доставляет к графу. Вскоре алхимика казнят в надежде выманить Чёрного Мечника на заведомо безнадежный бой с небольшой армией графских стражников, однако тот так и не приходит на помощь к бывшему лекарю. Казни пытается помешать Пак и палачи ловят его и отдают графу, который решает подарить сильфа своей любимой дочери Терезии, которую содержит взаперти в одной из комнат своего замка — подальше от своих воображаемых врагов.

Терезия, за годы заточения в замке изголодавшаяся по живому общению, быстро рассказывает Паку, что ее отец не всегда был безумным параноиком — но семь лет назад его жену и ее мать убили мраккультисты, и с этого-то момента граф и потерял разум от горя и запер её в замке. Пак обещает помочь девушке выбраться. Вскоре замок атакует Гатс — он убивает окончательно мутировавшего в чудовище Цондарка, отрубив ему голову, вырезает отряд стражи, побеждает сильнейшего графского рыцаря Герико и врывается в тронный зал. Пак просит Терезию выпустить его, чтобы он смог помочь своему знакомому, и девушка соглашается. Вскоре граф перекидывается в свою чудовищную форму, напоминающую огромного демонического слизня с щупальцами и человеческим лицом и между мечником и Апостолом завязывается бой. В ходе боя Гатсу удается, использовав в качестве приманки замкового священника Даля, участвовавшего в графских расправах над мнимыми еретиками, подобраться к голове Апостола и серьезно ранить его, однако затем граф ловит мечника своими щупальцами и сильно избивает его о стены зала. Потасовка сопровождается разрушениями, воспользовавшись которыми Терезия сбегает из комнаты и тоже оказывается в зале, где, к своему ужасу, видит бой между Гастом и чудовищем с лицом своего отца. Когда граф решает добить мечника, Гатс ловит Терезию и, прикрывшись девушкой как живым щитом, стреляет демону в голову из своей ручной пушки, а затем, воспользовавшись его замешательством, наносит ему смертельную рану ударом Драконобоя. Капли крови Апостола падают на Бехелит и артефакт срабатывает как ключ между мирами, перенося всех присутствующих в зале в Астрал на ковер к Руке Бога.

Рука Бога, как выясняется, состоит из пяти архангелов, одного из которых, птицеподобного Фемто, Гатс, похоже, очень хорошо знает и называет его именем Гриффит. Он бросается на Фемто с Драконобоем наперевес, но Ангел с легкостью отмахивается от него телекинезом. Граф просит Руку Бога спасти себя от смерти, приняв в качестве жертвы Гатса, но Ангелы объясняют ему, что Гатс, во-первых, и так был пожертвован, о чем говорит клеймо у него на шее, а во-вторых, не представляет никакой ценности для самого графа, а потому не может быть использован как его жертва. В качестве альтернативы они предлагают ему пожертвовать единственного по-настоящему дорогого для него человека — Терезию. Выясняется, что на самом деле раньше граф боролся с настоящими мраккультистами, пока семь лет назад не узнал, что все это время его жена участвовала в их радениях. Будучи в абсолютном отчаянии, он пытался совершить самоубийство, но это активировало купленный им у бродячих торговцев Бехелит, что призвало Руку Бога, которой граф согласился пожертвовать свою жену ради сверхчеловеческих силы и могущества. Ангелы призывают графа поступить так же и с дочерью, но тот отказывается и водоворот душ уносит его в пучину местного ада. Гатс, исцеленный от ран Паком, перезаряжает пушку и стреляет в Фемто, после чего Рука Бога выкидывает оставшихся из Астрала обратно в разрушенный тронный зал. Расправившись с очередным своим врагом, Гатс уходит из замка, получив от Терезии обещание когда-нибудь отомстить за смерть отца.

Золотой век

«	Тихо пришла война, Строгая как Луна, И отняла у нас Соль! Смоет теперь вода Белые города, Будет царить всегда Боль!	»
— Ганс Зиверс, «Кот»

Арка-флэшбэк на 10 томов, поясняющая, кто такой Гатс, на какой войне он служил, когда был солдатом, как познакомился с Гриффитом и как стал одержим борьбой с Апостолами. Название самое что ни на есть говорящее и относится не только к состоянию персонажей и сеттинга — это самая известная и дважды экранизированная (в сериале 1997 и трилогии полнометражек 2012 года) арка, многими фанатами считающаяся лучшей (в клинических случаях — единственно годной) частью манги. Условно делится на три части — детство Гатса, его приключения в рядах Банды Сокола и похождения после ухода из Банды.

Детство Гатса

«	Это твой создатель! Это издевательство! Это в красном мясе фиолетовые вши. Это цвет поллюций Это революция! Это воют волки твоей будущей души.	»
— Ганс Зиверс, «Пубертатная революция»

По стране, истерзанной столетней войной империи Тюдор с сопредельными землями, идет отряд наёмников во главе с капитаном Гамбино. По пути он натыкается на следы очередного военного преступления — дерево, увешанное казненными мирными жителями. Одна из жертв — женщина, повешенная извергами прямо в процессе родов. Любовница капитана, маркитантка по имени Сис, слегка подвинувшаяся рассудком после смерти своего новорождённого ребенка, подбирает ребёнка повешенной, который, ко всеобщему удивлению, оказывается жив. Поначалу суеверные солдаты пытаются отговорить маркитантку от ее решения, считая, что это дурной знак, который может навлечь беду на отряд, но вскоре теряют к этой теме интерес, и ребёнок, названный Сис Гатсом, остается в отряде.

Через три года заменявшая Гатсу мать Сис умирает от чумы и обязанности по воспитанию ребёнка берет на себя Гамбино. Отец из него получается, мягко говоря, не очень — будучи и так малоприятным человеком, Гамбино к тому же винит Гатса в смерти любимой женщины и всячески третирует мальчика — бьет, шпыняет, заставляет тренироваться в полный контакт со взрослым мечом, чтобы вырастить из него нового бойца для своей банды. Гатс уже с шести лет участвует в сражениях, помогая Гамбино, а в девять — принимает участие в вылазке штурмового отряда и убивает рыцаря, за что получает свою первую плату в качестве наёмника. Гамбино же в этот день без зазрения совести продает его за три серебряных гроша своему солдату-педофилу Доновану. В следующем бою Гатс исподтишка застреливает насильника из арбалета, но так до конца и не верит, что приемный отец действительно его предал. Вскоре Гамбино в очередном бою отрывает ногу пушечным ядром. Капитан остается в живых и даже сохраняет свою должность, но больше не может участвовать в сражениях, отчего его и без того скверный характер становится еще более невыносимым. Он постоянно пьет, закатывает истерики, гоняет Гатса как своего персонального лакея и обвиняет его во всех смертных грехах. В конечном счете он пытается зарезать приемного сына мечом в алкогольном угаре, сознается в своем предательстве и высказывает сожаление о том, что вообще позволил Сис подобрать его, после чего одиннадцатилетний Гатс убивает своего не в меру буйного командира и сбегает из банды. В процессе побега его подстреливают солдаты из банды Гамбино и чуть было не загрызают волки, но он успешно отбивается от серых хищников своим мечом, а вскоре его подбирает и выхаживает другая банда наёмников, нуждающаяся в бойцах.

Служба Гатса в Банде Сокола

«	Стучит копытом черный конь, Цветет любимая Гасконь И исчезает за кормой норвежский берег. Уже расстегнут дамский лиф И близок страшный замок Иф И на подносе нам несут хрустальный череп	»
— Ганс Зиверс, «Золушка»

С того времени проходит четыре года. Гатсу уже пятнадцать лет и он ведет жизнь кочующего наемника, не присоединяясь надолго ни к какому отряду. Будучи с детства привычным к тому, чтобы сражаться несоразмерным для себя взрослым оружием, он использует в бою огромные мечи, слишком массивные для большинства остальных солдат, но в его руках способные легко проламывать тяжелые латы, для пробития которых обычно требуются клевцы и молоты. Служа в отряде, аффилированном с империей Тюдор, Гатс участвует в штурме крепости, охраняемой силами королевства Мидланд — гарнизоном из мидландских феодальных ополчений, усиленным наёмной ротой, известной как Банда Сокола. В ходе штурма тюдорцы встречаются с лучшим бойцом защитников крепости — могучим мидландским рыцарем Басузо, известным как Убийца Тридцати Человек. Басузо сеет хаос в тюдорских ярдах, орудуя огромным топором и оставаясь неуязвимым для оружия наёмников в своих тяжелых латах. Положение спасает Гатс — он выходит с рыцарем на поединок богатырей и убивает его ударом меча, после чего ход боя поворачивается в пользу тюдорцев и крепость оказывается взята.

Гатс, сорвав большой куш за победу над лучшим вражеским бойцом, по своему обыкновению уходит из банды в поисках нового контракта, даже отвергнув предложение тюдорского генерала принять его в ряды императорской армии и возвести в рыцарское достоинство. По пути он встречается с польстившимися на его вознаграждение солдатами Банды Сокола. Те пытаются ограбить молодого наёмника, но тот с легкостью отбивается от бандитов, убив нескольких из них своим огромным мечом, а остальных обратив в бегство. Вскоре на подмогу к нападавшим приходит лучший боец Соколов после их командира — девушка-фехтовальщица Каска, но даже ей не удается победить Гатса. Тогда в бой вмешивается сам капитан отряда Гриффит, заинтересовавшийся Гатсом еще во время того штурма. Одним точным уколом сабли он наносит Гатсу выводящее его из строя ранение, однако велит своим солдатам заботиться о нем, пока он не оправится от ран, надеясь перевербовать такого хорошего воина в свою компанию. Поначалу Гатс отказывается, и тогда Гриффит вызывает его на поединок. Если победит Гатс, то он может нанести Гриффиту такую же рану, какую капитан Соколов нанес ему, и уйти на все четыре стороны, но если верх возьмет Гриффит, то Гатс обязуется служить ему. Будучи куда более умелым и опытным бойцом, чем подросток Гатс, Гриффит, пусть и не без труда, одолевает его и заставляет присоединиться к своему отряду.

Чтобы испытать новичка, Гриффит назначает его прикрывать арьергард в набеге Соколов на тюдорские оружейные склады. Гатс с честью выдерживает испытание, умело отбиваясь от превосходящих сил врага (которыми, по иронии судьбы, командует тот же генерал, что обещал ему рыцарское достоинство и место в тюдорской армии) и его принимают в полноценные члены банды. Несмотря на свою нелюдимость, он вскоре обзаводится в отряде друзьями — бывшим шахтером и командиром тяжелых пехотинцев Соколов Пиппином, начальником их разведчиков Джудо, штурмовиком Гастоном и молодым стрелком Рикертом. Впрочем, не менее быстро у молодого мечника в ярдах банды находятся и враги — ими становятся бывший разбойник Коркус и недовольная оказываемым ему со стороны Гриффита повышенным вниманием Каска. Через два года уже неплохо зарекомендовавшего себя Гатса избирают в командиры штурмового отряда. Поначалу он не особенно понимает своих новых обязанностей и предпочитает вместо, собственно, командования, по старинке лично врываться в толпу врагов в мечом наперевес, ставя под угрозу все уловки и замыслы более опытных начальников, но постепенно осваивается на командирской должности.

При штурме тюдорского замка отряд Гатса сталкивается с особенно сильным врагом, в одиночку удерживающим коридор, ведущий во внутренний дворик. По слухам, это сам Бессмертный Зодд — вошедший в легенды наёмников воин, будто бы уже несколько сотен лет рассекающий поля битв в поисках достойного противника и не знающий поражений. Гатс решает проверить слухи на практике и лично устранить бойца, не дающего продвинуться его штурмовикам. В конце коридора в окружении трупов Соколов он встречает Зодда — огромного оркоподобного воина, вооруженного саблей размером больше меча Гатса. В тяжёлом бою Гатсу удается сломать клинок чудовищного фехтовальщика и серьезно ранить его, однако тот, прокомментировав, что уже триста лет никто не мог нанести ему раны, превращается в огромного рогатого демона, регенерирует и переходит в наступление на офигевшего от такого поворота событий командира штурмовиков. Положение спасет подоспевший с отрядом стрелков Гриффит — он отвлекает собравшегося уже было разорвать Гатса на части Зодда обстрелом из арбалетов и лично отрубает руку демона своей саблей. Тем не менее, Зодд убивает всех стрелков и загоняет Гатса и Гриффита в угол. Однако когда он готовится расправиться со своими врагами, он неожиданно видит на Гриффите Бехелит — который, как уже знает читатель из «Чёрного мечника», является признаком избранности человека тёмными силами. Тогда демон разбивает потолок, расправляет крылья и, перед тем, как улететь, предупреждает Гатса, что когда-нибудь мечты Гриффита рухнут и тогда всех, кто был к нему близок, ждет неминуемая смерть. С исчезновением Зодда Соколы берут замок.

Инциденту с демоном наверху не верят и считают, что за этой байкой Соколы что-то скрывают, но так как штурм все равно был удачным, то на это предпочитают не обращать внимания. Так или иначе, численность и влияние банды растут — за взятие замка король Мидланда присваивает Гриффиту титул графа и делает Соколов частью королевской армии, а вскоре оказывает Соколам и еще одну честь — доверяет им охрану королевской охоты, которой ранее занимались только рыцари элитного Ордена Белого Дракона, возглавляемого братом короля герцогом Юлиусом. Юлиус в ярости от того, что король отдал традиционную почетную обязанность его воинов простым наёмникам и решает устранить Гриффита на охоте под благовидным предолгом несчастного случая и подсылает к нему стрелка из своего ордена, вооруженного арбалетом с отравленной стрелой. Покушение оканчивается неудачно — стрела, пусть и пробивает доспех Гриффита, натыкается на Бехелит, да еще и обстоятельства, при которых стрелял убийца, дают повод предположить, что истинной целью покушения была дочь короля принцесса Шарлотта, а капитан Соколов геройски заслонил ее своим телом. Так или иначе, доверие короля к Гриффиту после этого инцидента только растет, Шарлотта проникается к нему симпатией, а сам он, наняв пару шпионов и подкупив несколько слуг, выходит на след убийцы и узнает, кто был организатором покушения. По душу герцога он посылает Гатса и тот отправляется на задание. Незаметно пробравшись во дворец Юлиуса, Гатс видит, как герцог учит фехтовать своего сына Адониса, что вызывает у него невольные ассоциации с собственным детством и тренировками у Гамбино. Тем не менее, Гатс убивает герцога, а потом ему приходится заколоть как невольного свидетеля убийства и Адониса. Успешно сбежав от герцогской охраны, мечник возвращается к Гриффиту. Гриффит тоже не теряет времени — он продолжает вести свое знакомство с Шарлоттой и совершенно очаровывает девушку своими рассказами о мире, судьбе, мечте и смысле жизни. В числе прочего он, как бы невзначай, говорит принцессе, что по его мнению только тот, кто откажется от роли инструмента и будет преследовать свою мечту, сможет стать ему настоящим другом. Вернувшийся с задания Гатс слышит эти слова командира и принимает решение последовать им и уйти из банды после окончания войны, чтобы доказать Гриффиту, что достоин быть равным ему.

Вскоре Шарлотта окончательно влюбляется в Гриффита и берет с Каски обещание всячески оберегать своего возлюбленного, а Соколы отправляются обратно на передовую. Там им противостоят вражеские силы под началом рыцарей Ордена Синего Кита и его командора — тупоумного и тщеславного тюдорского офицера Адона Боковича. Будучи злостным женоненавистником, Адон намеренно ищет боя с Каской, которую считает любовницей Гриффита, получившей место начальницы тяжелой кавалерии Соколов через постель, и, пользуясь тем, что девушке сильно нездоровилось из-за месячных, заставляет ее уйти в защиту. Положение спасает Гатс — парой ударов своего огромного меча он разбивает шлем командора и ранит его, однако Адон исподтишка стреляет в мечника из припасенного арбалета, отчего решивший вынести на руках с поля боя обессилевшую Каску Гатс падет с девушкой с обрыва в реку. Выбравшись из реки, Гатс отогревает девушку и высушивает ее одежду, после чего они решают пробраться к своим, по возможности избегая тюдорских патрулей. На привале Каска рассказывает своему недавнему врагу, как Гриффит в юности спас ее от изнасилования помещиком-отморозком, кинув девочке саблю, как потом он завербовал ее в свою банду, как объединил ее бойцов следованием своей мечте, как сокрушался по поводу смерти одного из своих солдат — молодого стрелка возрастом не старше Рикерта. И о том, как под влиянием своих впечатлений от гибели того ребенка он согласился за деньги заняться сексом с своим нанимателем — богатым тюдорским чиновником-гомосексуалистом Генноном. Свою длинную и несколько путаную речь о любимом командире Каска завершает тем, что признается, что видит себя «мечом Гриффита», а смысл своей жизни — в помощи ему в осуществлении его мечты. Спустя некоторое время уже успевшие проникнуться друг к другу симпатией Гатс и Каска все же нарываются на тюдорскую засаду в сотню солдат во главе с Адоном и его братом Самсоном. Гатс, понимая, что Каска сейчас едва ли в силах противостоять такой ораве, просит ее продолжить свой путь и дойти до Банды Соколов, обещая задержать врагов до прибытия подмоги. Каска, скрепя сердце, соглашается и, убив нескольких пытавшихся перегородить ей дорогу солдат, бежит к своим в то время как Гатс вступает в неравный бой. Пока Гатс сражается с толпой тюдорцев, которую успел нагнать Адон для его с Каской взятия в плен, Каску находят разведчики Соколов во главе с Джудо, который извиняется за задержку и говорит, что Гриффит послал его сразу же, как только сверху ему дали добро на поиски своих офицеров. Явившись на помощь Гатсу, Соколы понимают, что несколько запоздали — Гатс и без них успел перебить большую часть тюдорцев, а остальных обратить в бегство, заработав себе в этом бою прозвище Убийцы Ста Человек. Гриффит карйне радуется тому, что два его лучших офицера вернулись живыми и здоровыми, а Гатс и Каска после пережитой истории окончательно забывают о своей вражде и становятся друзьями.

Тем временем, мидландеры предпринимают очередную попытку отбить у тюдорцев крепость Долдрей, с захвата которой Тюдором и началась война и которую империя использует как опорный пункт для продолжения вторжения в северные земли. Попытка оказывается неудачной — состоящий из рыцарей элитного Ордена Пурпурного Носорога, остатков Синих Китов и многочисленных наёмников гарнизон крепости громит посланный против них Орден Белого Тигра — вторую по силе после Ордена Белого Дракона армию в Мидланде. Сил на то, чтобы обложить Долдрей осадой или даже просто стянуть к нему побольше войск, у Мидланда нет — войска нужны для того, чтобы сдерживать наступление тюдорцев по всем фронтам и любая их излишняя концентрация может привести к истончению сил и вражескому прорыву. Тогда взять Долдрей штурмом берется Гриффит. Как выясняется, комендантом крепости является уже знакомый нам по рассказам Каски губернатор Геннон — тот самый тюдорский чиновник-гомосексуалист, которого в своё время трахнул Гриффит в обмен на финансовую поддержку банды. Геннон — глупый, изнеженный и импульсивный человек, в своих поступках движимый жадностью и похотью и в вопросах обороны крепости полностью зависящий от своего подчинённого Боскона — магистра Ордена Пурпурного Носорога, и Гриффит планирует сыграть на этих особенностях поведения своего противника. Он делит Соколов на две части — основную группу во главе с собой и Гатсом, которая бы выманила на себя основные силы врага, и группу захвата под началом Каски, которая бы смогла проникнуть в крепость во время полевого сражения и захватить ее. Когда Геннон узнает о том, что ему противостоит Гриффит, он совершенно слетает с катушек — похотливый чиновник тоже не забыл командира Соколов и хочет во что бы то ни стало взять его в плен, чтобы еще раз с ним переспать. Он покупается на ловушку Гриффита и отправляет сражаться с основными силами Соколов Боскона и его Пурпурных Носорогов, оставляя Долдрей на попечение наёмников и остатков Синих Китов во главе с не ставшим ни на йоту умнее Адоном. По приказу Гриффита Соколы имитируют отступление, и одержимый своими грязными фантазиями Геннон требует от Боскона преследовать противника, поэтому Носорогам приходится отойти от Долдрея, что дает группе Каски возможность проникнуть в крепость. Каска, уже здоровая и полная сил, быстро расправляется с Адоном и его людьми и поднимает над крепостью флаги Мидланда и Банды Сокола, в то время как в поле Соколы сражаются с Босконом и его Носорогами. Гриффит успешно отбивает все атаки, в то время как Гатс в сходится в поединке с Босконом. Поначалу тюдорскому рыцарю даже удаётся сломать меч Гатса, но помощь приходит откуда не ждали — знающий о предначертанной Гриффиту судьбе Зодд является на полк боя и кидает Гатсу свою двуручную саблю, после чего капитан штурмовиков убивает ей Боскона. Деморализованные потерей крепости и гибелью командира Носороги разбегаются, а Гриффит убивает Геннона ударом меча в глаз. Мидландеры празднуют победу — впервые за сто лет крепость Долдрей возвращается под королевскую власть. Вскоре тюдорцы подписывают с Мидландом мирный договор и война, наконец, заканчивается.

После этого Гриффит и Соколы, разросшиеся к тому времени от простой банды до армии в несколько тысяч бойцов, становятся королевскими любимцами и национальными героями. Гриффит получает от короля титул графа и звания генерала и рейхспротектора Мидланда, рядовые Соколы — возводятся им в рыцарское достоинство, а сама банда — преобразуется его указом в новый Орден Белого Феникса, превосходящий по статусу даже Ордена Белого Тигра и Белого Дракона. В честь победы устраиваются парад и торжественный приём с официальной церемонией награждения — и конечно, всё это не может не раздражать мидландскую аристократию, крайне недовольную подобным возвышением простых наёмников и справедливо опасающуюся, что король будет использовать Фениксов для укрепления собственной власти и создания противовеса традиционным элитам. Заговорщики, возглавляемые министром Фоссом и мидландской королевой — нелюбимой женой нынешнего монарха, бывшей любовницей убитого Гатсом герцога Юлиуса и желающей отомстить — решают отравить Гриффита на балу в честь победы. Выпив бокал отравленного вина, Гриффит падает замертво и заговорщики отправляются праздновать свой успех в замок королевы… как вдруг Фосс говорит, что ему необходимо выйти и уходит, заперев за собой дверь. Вскоре замок загорается, а последним, что королева и ее сообщники видят из его окон, становится злорадная усмешка пришедшего к окнам замка живого и невредимого Гриффита. Как оказывается, Гриффит раскусил Фосса еще давно и нанял бандитов, чтобы те взяли в заложники малолетнюю дочь министра, а сам проинформировал его об этом через записку. Фосс выдал Гриффиту слугу, который на приёме должен был подлить в бокал яд, и Гриффит заплатил ему, чтобы тот заменил яд на наркотик, с помощью которого можно инсценировать смерть. После того, как все дела были сделаны, Гриффит возвращает Фоссу его дочку, а Гатс расправляется со слугой-отравителем и бандитами-похитителями, окончательно устранив всех неудобных для Соколов свидетелей. Друзья возвращаются на прием, где их уже ждут Каска и остальные.

Уход Гатса из Банды

«	Ты так хотела Именно этого тела, Ты от него без ума! Но наши солдаты Дружно идут на Запад, Там ставит заплаты тьма!	»
— Ганс Зиверс, «Centauros»

И казалось бы, на этом в истории Гатса, Гриффита и ставшей Орденом Белого Феникса Банды Сокола можно было бы поставить жирную точку. Все враги Фениксов мертвы, каждый их офицер — живая легенда, а Гриффит — могущественнейший после короля человек в Мидланде, у которого есть все, чего вообще мог пожелать человек не королевского происхождения: благосклонность властей, любовь народа, титул, богатство, власть и армия преданных ему людей, возглавляемая двумя лучшими воинами страны. Но читатель понимает, что если бы все закончилось так хорошо, то Гатс не стал бы скитающимся по пыльным дорогам Чёрным Мечником, а Гриффит — демоническим Фемто, каковых мы знаем по первой арке.

Всё, что Соколы заработали годами битв, сражений, трудов и потерь, разрушается амбициями Гатса и Гриффита через месяц после их триумфа. Как выясняется, Гриффит преследует еще более фантастическую цель — ему мало графского титула и он хочет породниться с королевской семьёй, женившись на принцессе Шарлотте. И хотя его друзья прекрасно понимают, что всем было бы куда лучше, если бы он остался с и так любящей его Каской и не лез в опасные династические авантюры, они оказываются настолько поглощены его мечтой, что ни у кого из них не хватает духу на то, чтобы отговорить его от этого рискованного плана. В свою очередь, Гатс принимает окончательное решение уйти из ордена и вернуться к жизни кочующего наёмника-приключенца, каким он был до встречи с Соколами. Он понимает, что подобный выбор не одобрит никто — ни Гриффит, ни Каска, ни остальные офицеры Ордена, ни его штурмовики — но остаётся непреклонен в желании пойти своим путем и доказать Гриффиту, что способен отказаться от роли инструмента и преследовать свою мечту, а значит и достоин быть равным ему. Гриффит, не на шутку привязавшийся к своему командиру штурмовиков, второй раз вызывает его на поединок в надежде приказать ему остаться в случае победы — но Гатс побеждает своего магистра одним точно выверенным ударом и уходит. Будучи в крайне подавленном состоянии после ухода своего лучшего воина, Гриффит ищет утешения — но, увы, не у Каски или кого-то другого из своих офицеров — а в объятиях принцессы Шарлотты. Соблазнить наивную девственницу и затащить ее в постель ему не составляет особого труда — она и сама рада отблагодарить своего героя, чем может — но вот только после проведенной в покоях принцессы ночи его арестовывают королевские стражники, а король, видя на постели своей дочери заляпанные кровью простыни, делает логичные выводы. Как выясняется, король все это время был снедаем инцестуозными желаниями по отношению к так похожей на свою покойную мать (первую жену короля, умершую еще до начала событий манги) Шарлотте, поэтому узнав, что Гриффит покусился на объект его запретной страсти, он реагирует на это в высшей степени неадекватно. Он лишает своего недавнего любимца всех титулов и почестей и бросает его в застенок под Башней Тысячелетия, где даёт приказ палачу-садисту делать с пленником все, что ему будет угодно, если это не убьёт его в течение года, а чтобы скрыть постельную подоплеку этой гнусной истории, обвиняет Орден Белого Феникса в мятеже против короны и объявляет его вне закона, натравив на ничего не подозревавших бойцов королевскую армию и заставив оставшихся перейти на нелегальное положение. Остатки Ордена вновь называют себя Бандой Сокола и избирают новым капитаном Каску — но от оригинального состава отряда осталась едва ли треть, и как Каска, так и рядовые бойцы прекрасно понимают, что Соколы без Гриффита — не Соколы. Король же пытается изнасиловать Шарлотту, но, получив от дочери заслуженного пинка и гневную отповедь, прекращает свои поползновения и начинает стремительно чахнуть, на глазах превращаясь из пожилого, но активного монарха в дряхлую маразматичную развалину. В тюрьме Гриффит теряет Бехелит.

Гатс тем временем знакомится с живущим вместе с приемной дочерью Эрикой в пустынной долине кузнецом Годо и проводит там около года в постоянных тренировках — он хочет стать достаточно сильным бойцом, чтобы мочь на равных противостоять демонам вроде Зодда. Затем он бродит по Мидланду, участвуя в турнирах и поединках. На одном из турниров он побеждает кушанского воина Силата, одного из старшин кушанского наёмничьего клана Бакирака. Впечатленный воинскими умениями Гатса местный городской голова предлагает ему место в отряде, который градоначальник собирает для борьбы с засевшей в лесах бандитской шайкой. К своему ужасу, Гатс узнает от потенциального нанимателя её название — Банда Сокола. Гатс со всех ног спешит на выручку своим товарищам и как раз успевает вовремя, чтобы спасти уже падающую от усталости с ног Каску от Силата и его головорезов. Отогнав собранную городским головой партию, Соколы и Гатс решают объединиться в последний раз — ради спасения Гриффита из застенка, местоположение которого выявили разведчики Банды. Ночью Гатсу является таинственный воин в латах, стилизованных под кости и гербом в виде розы. Он предупреждает мечника о грядущем Затмении и его крайне трагической роли в будущем членов отряда. Перед выходом на свое последнее дело Гатс и Каска, осознав, что любят друг друга, занимаются сексом.

Пройдя к Башне Тысячелетия по подземному ходу, Каска, Гатс, Пиппин и Джудо подбирают у дворца согласившихся им помочь Шарлотту и ее служанку Анну и идут в подземелья башни спасать своего командира. Шарлотта рассказывает, что эту башню построил еще основатель королевства Мидланд Гейзерих, получивший за свои воинственность и стилизованный под череп шлем прозвище «Король-Череп», и что она является единственной сохранившейся постройкой старой столицы Мидланда, согласно легенде, уничтоженной Пятью Ангелами за грехи Гейзериха. Герои проходят мимо гор трупов, на каждом из которых есть такое же клеймо, какое в «Чёрном Мечнике» видно у Гатса. Наконец, прорвавшись через патрули мидландских солдат, Каска и компания входят в камеру Гриффита. Год пыток превратил некогда могучего командира Соколов в увечного калеку, на котором буквально не осталось живого места — язык вырван, на руках и ногах перерезаны сухожилия, все тело покрыто ранами и ожогами, а с некоторых мест содрана кожа или вырезаны мышцы. Каска поручает Пиппину нести Гриффита на себе, и отряд выбирается из тюрьмы, сметя посланных по из душу королевских солдат. Тогда король, узнав о дерзкой вылазке Соколов, отправляет за ними в погоню с приказом убить Гриффита и отбить принцессу Шарлоту отряд кушанских наёмников-Бакирака — карлика-ныряльщика с трезубцем, тощего верзилу с боевыми когтями, малютку с духовым ружьем, стреляющем отравленными иглами, великана с метательными дротиками и девушку-пиромантку с взрывчатым порошком. Поначалу обладатель духовой трубки пытается убить Гриффита из засады, но Шарлотта заслоняет возлюбленного своим телом, а Гатс убивает наёмника ударом меча. Тогда лидер Бакирака предлагает Каске отдать ему принцессу, мотивируя это тем, что только у них есть противоядие, а смерть Шарлотты невыгодна обеим сторонам. Соколы соглашаются, но за жизнь Гриффита продолжается бой. В итоге Гатс убивает бойца с когтями, Каска — водолаза с трезубцем, Джудо — метателя дротиков, а воспользовавшийся своими шахтерскими познаниями Пиппин спасает команду от огненного шторма пиромантки, пробив потолок тайного хода, чтобы горящий аэрозоль пошел вверх. Пиромантка отдает королю Шарлотту и Анну, но взбешённый ходом операции король в порыве безумия закалывает наёмницу мечом и обращается к своему последнему средству — воинам Ордена Черного Пса.

Орден этот был основан во время Столетней Войны как военный отряд, собранный из томившихся в мидландских тюрьмах преступников, а возглавлял его Вьяльд — ужасный демонический человек, похожий на обезьяну и даже по меркам набранного в Чёрные Псы контингента отличавшийся невероятной жестокостью. Отряд, в ходе войны прославившийся в основном кровавыми злодеяниями, был расквартирован от греха подальше в мидландском приграничье, но король решает использовать Чёрных Псов как оружие последнего шанса против ненавистного Гриффита и поднимает его в погоню за Соколами. Тем временем, около лагеря Соколов творится что-то очень странное. В небе летит странная фигура, похожая на фею, а в лесу видят громадного змея, в котором несложно опознается демоническая форма Апостола-барона. На полевой госпиталь Банды и вовсе нападают Апостолы — уже знакомый читателю Граф и повелевающая чудовищными насекомыми пока еще безымянная фея. К счастью, в лагерь въезжает Рыцарь-Череп и прогоняет демонов, спасая Рикерта, которому тоже рассказывает о грядущем Затмении. Тем временем, группе Каски удается ускользнуть от Чёрных Псов, воссоединиться с Бандой Сокола и дать бандитам решительный бой. В ходе боя оказывается, что Вьяльд — тоже Апостол, превращающийся в чудовищную обезьяну. Несмотря на демонические силу и живучесть он никогда не был хорошим воином, поэтому Гатсу, пусть и с огромным трудом, удается его одолеть, но даже умирающий Вьяльд на последнем издыхании находит в себе силы доползти до Гриффита и потребовать от того вызвать с помощью Бехелита Руку Бога и начать церемонию перерождения. Не найдя на командире Ястребов Бехедита, Вьяльд уже хочет было его убить, но по душу изверга является Зодд и разрывает того на части.

Победив своих последних врагов, Соколы переправляются через мидландскую границу и перед ними встает вопрос, что делать дальше. Всем понятно, что немой калека Гриффит никак не может остаться командиром отряда. Ничуть не меньше всем понятно, что, как ни старайся Каска заменить Гриффита, без его яркой харизмы и умения вести людей за своей мечтой Соколы — уже не Соколы. На последнем собрании банда принимает решение самораспуститься. Кто-то решает остаться с Каской, чтобы заботиться о Гриффите, кто-то хочет уйти из отряда и жить обычной жизнью, Джудо собирается создать из своих разведчиков разбойничью шайку и промышлять грабежом, Гатс намеревается вернуться к жизни приключенца-одиночки. Джудо пытается убедить его забрать с собой Каску, чтобы та не положила свои молодые годы на уход за умирающим инвалидом, но отказываются как Гатс, так и сама Каска. Точно так же отказывается Гатс и от предложения его штурмовиков последовать за ним. Глядя на распад банды и осознавая, что остаток жизни ему предстоит провести как зависящему от сиделки калеке, Гриффит принимает решение покончить жизнь самоубийством, чтобы не быть обузой для своих солдат. Собравшись с силами, он направляет телегу в сторону ближайшей речки, но та разбивается на подтопленном берегу. Тогда Гриффит решает напороться на острую корягу, но у него не хватает на это сил и он только ранит свое плечо. Зато там к нему возвращается его Бехелит, на который капают капли крови из раны. Начинается солнечное затмение, а кровь Избранного, попав на Бехелит, запускает церемонию перерождения.

Затмение

«	Рвем тела убиенных детей, Пьем напитки вскрытых утроб, Мы играем в кегли костей И насилуем черный гроб! Слушать падших ангелов хор Он меня любезно зовет — Этот синий сеньор, инфернальный сеньор, Этот синий сеньор Астарот!	»
— Ганс Зиверс, «Астарот»

Вскоре на помощь Гриффиту подоспевают Гатс, Каска и остальная Банда Ястреба. Когда начинается церемония перерождения, их всех утягивает в Астрал, в пространство Руки Бога. Там они встречаются с уже хорошо знакомыми читателю четырьмя Ангелами: похожим на высушенный труп с выпирающим из раскрытого черепа распухшим мозгом повелителем судьбы Войдом, отвечающей за коллективное бессознательное роскошной крылатой красоткой Слан, летающим обладателем очков-консервов и тентаклей и, по совместительству, мастером над временем и пространством Убиком и, наконец, огромным, безобразным и молчаливым владыкой катастроф Конрадом. Слан и Войд объясняют членам Банды, что Гриффит — Избранный, которому предначертано стать новым, пятым Ангелом Руки Бога, а остальные Соколы — жертвы, чьи смерти нужны для его трансформации. Гатс кидается на помощь другу, но из участка адского ландшафта, где сидит бывший командир Соколов, начинает расти огромная конструкция, формой напоминающая человеческую руку. Гатс срывается, Гриффит пытается удержать его на измочаленной в застенке руке, но тот срывается и чудом успевает зацепиться кинжалом за выступ. Гриффит же предстает перед лицом Руки Бога. Оказывается, Руке нужно личной согласие Избранного на жертву и становление новым Ангелом. Поначалу Гриффит пытается отказать, но Убик показывает ему его прошлое и намекает на то, что раз уж в своей мечте получить в подчинение целое королевство он уже зашел так далеко и безо всяких жертвоприношений угрохал столько народу, то уступить на этот раз — значит сделать все прошлые жертвы бессмысленными. Гриффит в последний раз вспоминает о Гатсе — единственном человеке, которого он почитал за своего друга и который мог заставить его забыть о своей мечте, и принимает окончательное решение — он жертвует.

Войд запускает церемонию перерождения — раздает всем членам Банды Сокола метки-клейма, а пришедшая на «пиршество» толпа Апостолов трансформируется в свои бесовские обличия и набрасывается на жертв, в то время, как «рука», на которой сидел Гриффит, сжимается в кулак, где новый Ангел должен претерпеть свою трансформацию. Бойцы Банды сопротивляются чудовищам, однако силы явно не на их стороне — солдаты погибают один за другим: Коркуса сжирает женщина из пролога «Чёрного Мечника», Пиппина растерзывает Граф, пытавшегося спасти Каску Джудо разрывает на части толпа демонов поменьше, а Каску ловит огромный Апостол с щупальцами. Гатс тоже отчаянно отбивается от насевших на него чудовищ — оторвав у одного из врагов бивень, он прорывается через ряды дьявольского воинства, орудуя им как колом. В конечном счете, он вновь оказывается на поверхности астрального ландшафта, где видит изуродованные останки своих товарищей. Он успевает попрощаться с изрядно искалеченным, но еще живым Гастоном, у которого вскоре взрывается голова от засевшего там мелкого беса, которого Гатс тут же убивает. Подобрав меч, он направляется к Гриффиту, разя демонов направо и налево, но толпа чудовищ прижимает его к земле как раз когда он добегает до уже переродившегося в знакомую нам форму птицеподобного тёмного ангела бывшего командира Соколов. Тем временем, Апостолы приносят Гриффиту раздетую, но целую Каску. Ангел насилует свою недавнюю соратницу на глазах у ее возлюбленного. В ярости Гатс даже на недолгое время успевает освободиться, а когда один из демонов хватает его пастью за руку, он отрубает ее мечом, но тщетно — вскоре на него наваливается еще толпа чудовищ, а один птицеподобный монстр выкалывает глаз мечнику когтем. Рука Бога дает своему Пятому Ангелу новое имя — они нарекают его Фемто и окончательно принимают его как равного себе.

Спасение приходит откуда не ждали — на церемонии появляется Рыцарь-Череп. Как вихрь он прорывается сквозь ряды Апостолов, оставляя после себя только груды порубленной его мечом демонической плоти. Воина не останавливает даже магия членов Руки Бога — преодолевая все препятствия, он пробивается к Гатсу и Каске и уносит их обратно в средний мир. В среднем мире их встречает опоздавший на спасение Гриффита Рикерт и Череп говорит ему, что банды Сокола больше нет, а карман Астрала на побережье скоро схлопнется в связи с окончанием церемонии и все кровожадные монстры окажутся снаружи, поэтому юному стрелку стоит поторопиться и доставить Гатса и Каску в безопасное место. Рикерт, исцелив раны своих товарищей приобретённой им у бродячего цирка пыльцой сильфа (собственно, Пака), кладет Гатсу и Каску на телегу и мчит во весь апорт подальше от этого проклятого места. По счастливому стечению обстоятельств они останавливаются как раз у Годо, чья шахта, по словам Черепа, расположена на благословенной добрыми духами земле, на которую не смогут проникнуть тёмные силы. Пробудившись, Гатс узнает страшную новость — после пережитого на Затмении Каска сошла с ума и ее сознание угасло до уровня маленького ребёнка. Когда он выходит из шахты ночью, на него нападают бестелесные демоны, жаждущие его плоти и крови. Рыцарь-Череп помогает Гатсу отбиться и говорит, что с получением меток Гатс и Каска целиком принадлежат астральным обитателям, которые будут каждую ночь слетаться на их клейма и стремиться завладеть теми телами и душами, что были обещаны им Рукой Бога. Тем не менее, в эту ночь Каску духи не трогают — она рожает чудовищного ребенка, зачатого Гатсом и изменённого в ее утробе Гриффитом, который за считанные минуты вырастает от крошечного эмбриона до существа размером с человеческого младенца, а с рассветом исчезает вместе с остальными призраками.

Гатс, получив от Годо механическую руку со встроенной пушкой и монтируемым на нее арбалетом, пояс метательных ножей, и доспех, убивает пришедшего по запаху его метки Апостола, но в бою он ломает полученный от кузнеца меч и оказывается вынужден добить демона огромным клинком, который до того пылился в оружейной. Годо рассказывает, что он выковал это неправдоподобно громадное оружие по заказу короля на «меч, которым можно убить дракона с одного удара», но после того, как король получил заточенную рельсу, которую не каждый солдат может поднять, он решил, что кузнец издевается над ним, и Годо пришлось отправиться в изгнание. Гатс, решив, что в отсутствие в обозримом мире драконов, этот меч идеально подойдет для борьбы с Апостолами, забирает его с собой. Теперь его цель — попытаться уничтожить как можно больше Апостолов, причастных к избиению Банды Сокола, и, по возможности, выведать у них, как можно выйти на след Фемто, и сразиться с бывшим другом, в один день ставшего его смертельным врагом.

Осуждение

«	И назад мне дороги нет — Мой наставник бросил меня, Я скитаюсь тысячи лет Где нет ночи и нету дня!	»
— Ганс Зиверс, «Астарот»

Второй кандидат на звание лучшей арки «Берсерка» — благо, в ней уже наличествуют все оформившиеся элементы манги: образ Гатса как крутого и саркастичного готичного мстителя с железной рукой и Драконобоем, сумасшедшая Каска, борьба с чудовищами и общая атмосфера мрачного и брутального тёмного фэнтези. А ещё там есть колоритные антагонисты Розина и Мозгус, крайне меметичный конь-насильник, и любимая фандомом и возведённая им на пьедестал «лучшей девочки» Люка. И фансервис с Фарнезе. Много фансервиса с Фарнезе. Действие арки происходит после событий «Чёрного Мечника» и делится на три части — «Потерянные Дети», «Связующая Цепь» и «Церемония Перерождения»

Потерянные дети

«	В волшебном замке Мальдорор Есть голубая фея сна, Она прекрасна и нежна И ловит мертвых птиц. Ее названье Аннабель, И на концах ее ресниц Гирлянда строгих детских лиц И белая форель.	»
— Ганс Зиверс, «Аннабель»

Победив Графа, Гатс, принявший Пака как своего спутника, продолжает свой путь. Когда он ночует в лесу у дерева, его нечаянно будит шайка бандитов-работорговцев, захвативших крестьянскую девочку Джилл. Гатс разгоняет головорезов своим мечом, а затем спасает девочку от дерева, которое оказывается проклятым и агрессивным. Джилл поначалу благодарит мечника, но потом как ужаленная отшатывается от Пака. По её рассказам, местных жителей активно терроризируют какие-то страшные существа, похожие на сильфов и фей, и она приняла Пака за одного из них. Уверившись в том, что Пак не имеет к этим созданиям никакого отношения, девочка успокаивается и соглашается привести Гатса в родное село. Впрочем, встречают там их не очень радушно — Джилл осыпает ругательствами ее отец Зепек, спившийся после того, как потерял на войне ногу, а остальные селяне не слишком рады появлению на их улицах подозрительного типа с огромным мечом. Вскоре на село нападают те существа, о которых говорила Джилл — они действительно похожи на сильфов вроде Пака, но у них явные инсектоидные черты вроде жучьих глаз и антенн, да и настроены они крайне воинственно: громят дома, обдирают до костей скот, убивают ради забавы людей. По реакции своего клейма Гатс догадывается, что это бывшие люди, которым какой-то Апостол передал частицу своей силы и превратил таким образом в своих слуг, подобно тому, как Граф сделал это с Цондарком. Используя свои меч, бомбы и толику смекалки, он отражает нападение демонов, а вскоре его догадка подтверждается — появляется командующая нападающими — знакомая читателю по инциденту в госпитале Соколов Апостол-фея. Завидев Джилл, она неожиданно прекращает нападение и отступает вместе с остатками своего воинства.

Впрочем, жители села такую помощь по достоинству не оценивают — в рамках борьбы с демонами Гатс сжег чей-то амбар, заманив туда рой врагов, да и тела «сильфов», полежав на земле, начинают медленно превращаться в детские трупики, в которых селяне начинают с ужасом узнавать пропавших детей из своего и окрестных сёл. Гатса мгновенно объявляют вандалом и детоубийцей, а кто-то даже обвиняет его в то, что он сам привел чудовищ в село, а то и был заодно с ними. Мечник и Пак уходят на заброшенную мельницу, куда ночью им приносит еду Джилл. Она говорит, что узнала в Апостоле-фее свою подругу детства Розину, которая пропала из села несколько лет назад. По рассказам Джилл, Розина была мечтательной девочкой, которая в своих фантазиях об эльфах и чудесах пыталась отвлечься от проблем в семье, где ее тиранил отец-алкоголик, считавший ее дочерью изнасиловавшего ее мать солдата. В конечном счете Розина уверовала в то, что, подобно герою её любимой сказки Пиркафу, является эльфом-подменышем, после чего сбежала из дому в сторону Туманной Долины (в которой согласно сказке и жили эльфы), вскоре пропали и ее родители, а потом из этой самой Долины стали прилетать те самые сильфоподобные демоны. Джилл говорит, что с собой Розина взяла камень необычной формы, на котором будто бы были изображены человеческие глаза, нос и губы — когда Пак показывает ей Бехелит Графа, девочка признается, что именно таким и был тот камень. В общем, по окончании истории Джилл, ни у кого не остается сомнений в том, что Розина воспользовалась Бехелитом, пожертвовала своих родителей и воплотила свою мечту о превращении в волшебное существо, став фееподобным Апостолом.

Для Гатса Розина — один из пунктов в его чёрном списке, ведь она участвовала в резне в госпитале Соколов и чуть было не убила Рикерта, поэтому он собирается убить ее. Вскоре Розина прилетает к ним самолично — она хочет забрать Джилл к себе в Туманную Долину. Гатс пытается зарубить фею Драконобоем, но та улетает, взяв Джилл с собой. Тогда Чёрный Мечник собирает оружие и отправляется в логово Розины, чтобы покончить с ее «королевством эльфов» собственными руками. Он в очередной раз ссорится с Паком, говоря, что ему, скорее всего, придется убить и Джилл, поэтому рассерженный сильф улетает к ней от Гатса. По дороге в Долину он сталкивается с остатками той банды работорговцев, с которой столкнулся в начале арки — они имели глупость сбежать от Черного Мечника и одержимого дерева в Туманную Долину, где их поймала Розина и превратила в своих слуг. Гатсу приходится разобраться с небольшой армией таких наваянных Розиной из заблудившихся в Долине взрослых инсектоидных демонов (именно этих существ она и спустила на раненых Соколов перед Затмением), включая двух рыцарей, превращенных ей в гигантских богомола и жука-носорога, для победы над которыми ему приходится одновременно задействовать свои меч и пушку. Тем временем, Розина показывает Джилл жизнь ее и ее подданных в Долине. Поначалу она кажется идиллической — но потом девочка видит, как превращенные Розиной в эльфоидов похищенные дети играют в войну, под веселые улюлюкания всерьез убивая и калеча друга друга. В ужасе и прилетевший на помощь Джилл Пак — ему обитатели Долины предлагают поиграть в мяч с вырванным у человека глазом. Вместе они собираются сбежать из сомнительной утопии, но натыкаются на дерево, на котором висят коконы, где похищенные Розиной дети перерождаются в ее новых фееподобных служек. В ответ на упреки Джилл в том, что ее «эльфы» всерьез убивают друг друга, Розина говорит, что они просто играют, а случае чего она всегда может наловить новых детей, чтобы наваять из них себе новых подданных, и предлагает своей подруге самой переродиться в «эльфа». Она уже начинает оплетать Джилл коконом, как вдруг чует запах дыма.

Оказывается, что явившийся в Долину Гатс поджег ее дерево с коконами и теперь с Драконобоем наперевес намерен отомстить Розине за гибель товарищей. Та вступает в бой с Чёрным Мечником, но под кроной огромного горящего дерева у нее слишком мало места для маневра, поэтому Гатсу удается несколько раз задеть девушку Драконобоем. Раскусив план воина, Розина решает покинуть дерево, чтобы разобраться с врагом, а потом взять с собой Джилл и основать новое королевство эльфов на другом месте. Для боя с Гатсом она превращается в свою демоническую форму, напоминающую огромного мотылька, могущего развивать сверхзвуковую скорость. Битва с феей оказывается для Чёрного мечника тяжелее всех предыдущих боев с Апостолами — она несколько раз ранит его, отравляет ядовитой пыльцой и пробивает его руку, а большинство его ударов уходят в молоко — даже удачный выстрел из пушки, пусть и ранит Розину, но не выводит ее из строя. Наконец, вынудив ее приземлиться, он выманивает ее на Джилл, а затем наносит ей сильный удар из засады, но та всё равно находит в себе силы взлететь и попытаться сбежать от мечника. Будучи раненой, она не может лететь далеко, поэтому вскоре падает. К ней подбегает Джилл и Розина признается ей, что осознала, что фей и эльфов на самом деле не существует и она никогда не была настоящей феей (впрочем, Пак хотя бы утешает ее насчет первого). До девочек доползает израненный Гатс — он заносит Драконобой для последнего удара, но Джилл закрывает подругу своим телом.

Впрочем, Чёрному Мечнику так и не удается добить Розину — из засады в него метко стреляет из арбалета шедший по его следу Зепек. Оказывается, похождения Гатса привлекли внимание церковного рыцарского Ордена Железной Цепи, воины которого считают его чуть ли не предвестником Апокалипсиса, а Зепек вызвался служить им провожатым, когда пути храмовников и Черного Мечника пересеклись. Гатсу приходится скрываться от устроенной церковниками облавы, а Розина успевает улететь. В своем последнем полете она вспоминает, как в конечном счете родители нашли ее в Туманной Долине, как закатили скандал и устроили безобразную драку друг с другом на святом для нее месте, и как она в конечном счете использовала Бехелит. От ран она начинает впадать в беспамятство, постепенно забывает свою жизнь как самозваной королевы фей, направляется в родную деревню к родителям и тихо умирает, размышляя над тем, что будет на ужин и как дома ее все заждались. Гатса, беспомощного до невозможности справиться с призраками посреди дня, спасает и исцеляет от ран Пак, и они с сильфом снова мирятся. Джилл пытается прибиться к ним, но Чёрный Мечник отговаривает ее. Над Туманной Долиной рассеивается дымка и солдат и девочка расходятся по своим дорогам. Рыцарь-Череп приезжает в туманную долину и съедает Бехелит Розины с пока что неизвестными читателю целями.

Связующая цепь

«	Ах, Helene, ах, Helene, Ou est ta robe de matin? Где твой светло-малиновый бант? Что за редкий порок Меж твоих детских ног Ищет твой саблезубый amant?	»
— Ганс Зиверс, «Эверс»

В конечном счете, Рыцари Святой Железной Цепи во главе с молодой, но очень фанатичной магистершой Фарнезе ди Вандимион, таки находят Гатса и пытаются арестовать его. Черный Мечник, поначалу полагая, что церковники увязались за ним по подозрению в убийстве Даля, пытается отговориться от них, будучи сильно не в форме после боя с Розиной, но, осознав, что это не помогает, поднимает Драконобой. Он убивает посланных арестовать его орденских солдат и его вызывает на поединок Великий Командор ордена — рыцарь Азан, известный под прозвищем Демон Железного Посоха и Рыцарь Моста. Гатс еще с детства знаком с его подвигом: Азан получил прозвище Рыцарь Моста в Столетнюю Войну, когда смог в одиночку удержать переправу от небольшой тюдорской армии, поэтому понимает, что рыцарь будет для него серьезным противником. Опасения Гатса подтверждаются — старый рыцарь с чудовищной скоростью орудует своим огромным посохом, а сам Чёрный Мечник с трудом может ворочать своим Драконобоем, поэтому в конечном счете он принимает решение обскакать Азана, используя его посох как платформу, и попытаться убить или взять в плен Фарнезе. Ему удается спастись от Азана, но на защиту магистерши кидается несколько солдат и он, пусть и находит в себе силы рассечь их Драконобоем, пропускает удар мечом от самой Фарнезе, после чего роняет свой клинок и падает без сил. Рыцари Железной Цепи берут воина в плен — они конфискуют его оружие, доспехи, механическую руку и Бехелит, а принявшая последнего за божка Фарнезе даже пытается навесить на Гатса обвинение в язычестве.

Когда Гатс приходит в себя, Фарнезе пытается устроить ему импровизированный допрос, но привычный к дракам с демонами Гатс разве что не смеется в лицо девушке, пытающейся расколоть его с помощью не слишком впечатляющей плётки, а заодно быстро сам троллит недалекую магистершу тем, что ее пристрастие к личному участию в пытках и допросах имеет более отношение к садомазохистским фетишам, чем к какой бы то ни было религиозности. Превратившийся в полный фарс допрос обрывает приход Азана, который отчитывает магистершу за недостойное поведение и распоряжается посадить Гатса в клетку подальше от Фарнезе и ее плеток. Впрочем, вечером Чёрного Мечника в очередной раз спасает Пак, передав ему ключи от клетки. Гатс оперативно заявляется обратно в палатку к Фарнезе за своим добром в лице доспеха, оружия, протеза и Бехелита. Застав там полуголую магистершу за сеансом самобичевания, Черный Мечник, недолго думая, решает прихватить ее в качестве заложницы и, под бурю негодования окруживших шатер воинов Железной Цепи о своем вопиюще нерыцарственном поведении, покидает лагерь ордена, украв коня и подпалив хвосты другим лошадям, чтобы создать хаос и неразбериху.

Впрочем, Гатса как всегда преследует нечисть. Его конь спотыкается и они с Фарнезе оказывают вынуждены спешиться. На них нападает стая одержимых бесами собак, а потом Фарнезе и вовсе пытается изнасиловать такой же одержимый конь, но Гатс убивает чудовищ ударами Драконобоя. Наконец, злой дух вселяется и в саму Фарнезе — под его влиянием она полностью отдается своим садомазохистским импульсам, голая залезает на Гатса и просит разрезать себя на части мечом. Неожиданно встает Солнце и призраки исчезают, а Фарнезе от Гатса забирает ее денщик, герольд Железных Цепей Серпико. Тем не менее, события этой ночи, в ходе которых она так перепугалась, что даже не нашла в себе сил для молитвы, оставляют свой след и в без того нестабильной психике девушки и закладывают в ней сомнения в искренности и силе своей веры.

Церемония перерождения

«	Так завершился мир, Ангел надел мундир, Запахи из квартир Ушли. Чёрный теперь огонь, Только твоя ладонь Трогает твёрдый трон Земли.	»
— Ганс Зиверс, «Кот»

Тем временем в Мидланде происходят события эсхатологического масштаба — в нем бушует эпидемия чумы, а в него и сопредельные страны вторгается восточная империя — Кушанское Царство. Разных жителей во всех уголках страны посещают пророческие видения, предрекающие пришествие Мессии — Сокола Света. Скоро становится ясно, что это Гриффит-Фемто готовит свое возвращение в материальный мир. Вскоре от чумы умирает и король — перед смертью его также посещает видение Сокола Света, и он прощает Гриффита и даже мысленно выказывает сожаление о том, что тот не стал новым королем. Спустя некоторое время кушане входят в Виндхейм.

Возвращаясь к Годо после побега от Рыцарей Железных Цепей, Гатс оказывается вынужден переночевать в старом кромлехе, магия которого защищает от злых духов. Там он видит сон, в котором Каску сжигают на костре, и говорится, что девушку надо искать на святой земле, где собралось много верующих. Придя к Годо, он и впрямь узнает страшную новость — пока Гатс воевал с Апостолами, Каска исчезла во время очередной прогулки с Эрикой и Рикерт уже месяц не может ее найти. Впрочем, Гатс быстро выясняет, что в относительной близости от дома кузнеца есть аббатство Альбион, рядом с которым разбит лагерь беженцев. Прознав об этом, Чёрный Мечник стремглав устремляется туда, только дождавшись, как Годо починит его порядком покоцанный за время похода меч, а Рикерт — его механическую руку. Весть о пропаже любимой девушки привела одержимого местью Черного Мечника в чувство — он горько сожалеет о том, что бросил Каску одну, когда ей больше всего была нужна его поддержка, и чуть было не позволил ненависти полностью поглотить себя.

Фарнезе в это время жестко отчитывают церковные иерархи — она не только не смогла пленить Чёрного Мечника, но и потеряла много солдат, среди которых были сыновья богатых спонсоров Церкви, надеявшихся на то, что их дети будут служить в безопасном месте. Они дают девушке с ее храмовниками новое задание — направиться во всё то же аббатство Альбион для оказания силовой поддержки инквизитору Мозгусу, прибывающему туда для расследования деятельности орудующего в лагере беженцев тёмного культа. Мозгус оказывается весьма непростым персонажем — под личиной кровожадного фанатика, хладнокровно отправляющего на пытки голодающих за посягательство на церковное имущество, скрывается искренне верующий и по-своему благородный человек, всегда готовый протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. В отличие от холодных и отстранённых церковных иерархов, инквизитор живо интересуется проблемами девушки, выслушивает ее, дает ей советы касательно жизни и веры. Вместе с Мозгусом в Альбион приезжают и его дознаватели — подобранные им отверженные человеческим обществом уроды и инвалиды, которых инквизитор спас от насмешек и издевательств, дав их жизням новый смысл в служении Богу. Приехав на место, Мозгус принимает начальство над лагерем беженцев, в котором, надо сказать, действительно свирепствуют мраккультисты, похищающие людей и приносящие их в жертву обещавшему им спасение тёмному богу. Тогда же читатель узнает, что центральная постройка аббатства — Башня Осуждения, тоже принадлежит к эре Гейзериха — там содержался впавший в опалу советник короля, по молитве которого, согласно легендам, на землю и сошли уничтожившие гейзерихову империю ангелы.

Каска действительно оказывается в лагере беженцев близ аббатства — там ее приютила местная бандерша Люка. Чтобы не привлекать к красивой, но сумасшедшей девушке излишнее внимание, Люка решает замотать лицо Каски окровавленными бунтами и говорить всем, что это одна из ее проституток с тяжелой стадией сифилиса, которая повредилась рассудком от поражения болезнью мозга. У не обделённой умом и красотой Люки оказывается богатый любовник — один из храмовников Фарнезе Джером, который дарит ей дорогие подарки и даже обещает забрать девушку с собой, когда война закончится. Джером — не слишком пылко верующий человек, устроившийся в Орден в надежде сделать карьеру по церковной линии, и он явно не одобряет религиозный пыл Мозгуса и Фарнезе. В самом лагере царит паранойя в связи с постоянными нападениями мраккультистов, и многие недобросовестные люди ей пользуются, сдавая своих недругов в Инквизицию, поэтому Люка продает подарки Джерома и делится вырученными деньгами со своими проститутками и другими беженцами, и советует делать то же самое своим подопечным. Вскоре оказывается, что одна из ее девочек, страдающая какой-то тяжелой, но не венерической болезнью Нина, тайно участвует в радениях темного культа, на одно из которых приглашает своего любовника Иоахима. За ними на оргию увязывается и Каска. Поначалу мраккультисты пытаются изнасиловать девушку, увидев под повязками здоровое лицо, однако заметив ее клеймо и став свидетелями того, как оно привлекает духов, решают, что она ведьма, которую надо преподнести своему верховному жрецу в качестве невесты.

Тем временем, Гатс идет по направлению к аббатству. По дороге за ним увязывается юный мародер Исидоро, которого он спас от нападения работающих на кушан разведчиками Бакирака. Разобравшись с поднявшимися в виде нежити разбойниками, колесованными ранее Мозгусом за покушение на жизнь церковника, он встречает направляющегося все к тому же лагерю Рыцаря-Черепа. Рыцарь говорит Гатсу, что в лагере должно произойти еще одно явление Руки Бога и повториться события Затмения. Чёрный Мечник заявляет своему таинственному покровителю, что твердо намерен предотвратить такой исход событий, на что тот говорит, что являющийся благодаря клейму астральным жителем Гатс и вправду имеет шанс повернуть ход уготованной ему судьбы. Череп предупреждает Гатса, что едет туда воевать с Рукой Бога и что Гатсу придется выбирать — спасать ему Каску или присоединиться к его борьбе. Гатс без колебаний выбирает первое и они с Черепом расходятся.

Вскоре по ложному доносу церковники арестовывают одну из проституток Люки. Та пытается вступиться за нее, но рыцари угрожают забрать и саму Люку. Положение спасает прибывший в лагерь Гатс — он разгоняет храмовников Драконобоем и спасает женщин. Он быстро спрашивает Люку, не видела ли она девушку с таким же, как у него, клеймом и, получив, утвердительный ответ, требует немедленно привести его к ней. К несчастью, до смерти перепугавшаяся прихода инквизиторов Нина, также поверившая в бредни своих единоверцев касательно ее ведьминской сущности Каски, не придумывает ничего лучше, чем сбежать с Каской на очередной шабаш мраккультистов. Впрочем, те быстро обвиняют Нину в том, что она пытался скрыть от них обладательницу клейма и решают принести ее в жертву. В погоню за сектантами устремляется Исидоро, желающий отплатить Гатсу за спасение от кушан. Найдя капище культа в пещере, он посылает Пака с весточкой Гатсу. Тем временем, сектанты решают женить Каску на своем верховном жреце, а Нину — принести в жертву своему тёмному богу, вырезав ей сердце на алтаре. Исидоро до поры до времени отвлекает тупых марккультистов умелыми бросками булыжников, но тут вмешивается третья сила — в пещеру приходят Фарнезе и ее Рыцари Святых Железных Цепей. Оказывается, Иоахим, на прошлом шабаше отказавшийся есть употребляемое сектантами в ходе извращенной пародии на Причастие каннибальское варево и скинутый разъяренной толпой культистов в пропасть, выжил, и сдал культ церковникам. На ритуалы секты и клеймо Каски в пещеру слетаются демоны, которые вселяются в членов культа. Между одержимыми и храмовниками Фарнезе завязывается отчаянный бой, в ход которого вмешивается Гатс. В попытке прорваться к Каске он прокладывает себе дорогу в толпе сектантов, но его останавливает верховный жрец, которому, как оказалось, тоже перепало демонической силы от пока неизвестного Апостола. В бою он превращается в огромного рогатого чёрта, но Гатсу хитростью удается победить его. Тем временем, Исидоро, пользуясь суматохой, выкрадывает Нину и Каску и бежит с ними через тайный ход. Увы, на выходе их замечает Иоахим и зовет храмовников, которые арестовывают женщин.

Понимая, что ему едва ли удастся объяснить церковникам, что девушка, которую на шабаше тёмного культа хотели сделать невестой его верховного жреца, не имеет к этому культу никакого отношения, Гатс решает в оружием в руках вызволять любимую из застенков Инквизиции. Проблему проникновения в аббатство решает также желающая спасти от костра свою непутёвую подчинённую Люка — она уговаривает Джерома впустить в монастырь своих новых друзей. Тем временем, Нина от страха перед пытками оговаривает Каску. Так как все остальные сектанты также единогласно признают в девушке ведьму и невесту своего духовного вождя, а сама Каска по очевидным причинам не может сказать ничего в свое оправдание, Мозгус решает казнить ее на месте, заперев в «железную деву», но тут камеру пыток заполоняют демоны. Они поглощают тела палачей и пытаемых, но оставляют невредимыми Каску, Мозгуса и его товарищей. Фарнезе, Серпико и ряду присутствовавших в камере храмовников удается спастись, но никто не знает, что происходит за дверями. Когда Гатс врывается в пыточную, то он сталкивается с тем, что забравшему Каску Мозгусу и его команде также перепало апостольских сил, что превратило их в ангелоподобных существ. С мечом наперевес он идет спасать любимую девушку из рук инквизиторов.

В лагере беженцев тем временем разверзается кромешный ад. Люди сходят с ума и набрасываются друг на друга, мертвецы встают из могильника и пожирают живых, а демоны проявляются в материальной форме. Прилетевший к аббатству на своем волшебном коне и спасший Люку от падения со стены Рыцарь-Череп прибывает с девушкой на могильник для боя с засевшим под Башней Осуждения Апостолом. Апостол, оказывающийся похожим на огромный Бехелит с щупальцами, хватает Люку и уносит ее в свое подземное убежище. Там он объясняет девушке, что когда-то был брошенным в районе аббатства ребенком, настолько уродливым, что ему даже не дали имя. Он случайно нашел Бехелит в пещерах и, когда его пещеру завадили трупами во время эпидемии воспользовался им. Так как близких у него не оказалось, он принес в жертву Руке Бога весь окружающий мир, возжелав стать зародышем нового мира. Именно он поделился своими силами как с инквизиторами, так и с верховным жрецом тёмного культа, и именно этой ночью его жертва должна будет осуществиться. Выговорившись, он уходит из своего подземного логова, а пришедший Рыцарь-Череп уносит Люку на поверхность.

Тем временем, Гатс оказывает в ситуации, крайне похожей на ту, что была на Затмении — его со всех сторон держат демоны, его второй глаз хочет выколоть один из дознавателей, и он никак не может спасти Каску из рук жуткого ангела. Впрочем, на этот раз ему удается вывернуться и в тяжелом бою перебить всех палачей, кроме улетевшего с Каской Мозгуса и отправившихся вместе с ним близнецов. Тем временем у стен аббатства храмовники Святых Железных Цепей во главе с командором Азаном отчаянно держат оборону против орд одержимых и живых мертвецов. Появление инквизитора одобряет как сражающихся, так и напуганных беженцев, а Мозгус решает сжечь Каску в надежде на то, что со смертью ведьмы вся нечистая сила сгинет. Гатсу удается пробраться на крепостную стену, на которой уже стоят Фарнезе, Серпико, Джером, Нина и Исидоро. Со стены видно, что костры в лагере беженцев сложились в огромное клеймо жертвенного подношения. Исидоро и Джерому удается с помощью лебедки выкрасть с костра Каску, а потом при участии Пака убить летающих над стенами палачей-близнецов, а Гатс в это время в тяжелом бою одерживает победу над Мозгусом. Со смертью инквизитора и его помощников нечисть вконец выходит из-под контроля и заполоняет всю башню. Героям удается спастись, вооружившись факелами, Люка закрывает Нину в бочке и сама прячется в колодце. Покрытая призраками Башня Осуждения превращается в подобие гигантской руки, на перстах которой стояли Пять Ангелов на Затмении, а Апостол-«Зародыш», сожравший демонического ребенка Каски и Гриффита, взбирается на верхушку. С его помощью в теле этого ребенка в среднем мире вновь воплощается Гриффит, еще более белокурый и прекрасный, чем раньше, в то время, как нечисть добивает выживших беженцев и храмовников в качестве питающей перерождение жертвы.

С восходом Солнца нечисть исчезает, а башня рушится. Героев окружают также явившиеся в аббатство кушанские разведчики во главе с Силатом, но Гатсу, Серпико, Джерому и чудесно выжившему Азану удается дать им отпор, а потом на руины башни за своим господином прибывает Зодд. Он разгоняет остатки кушан и уносит Гриффита на своих крыльях. На этом пути героев расходятся. Гатс, Исидоро, Пак и Каска направляются к Годо. Нина и Иоахим, также сумевший пережить катаклизм, решают остаться вместе, чтобы стать сильнее. Пережившая кризис веры Фарнезе принимает решение присоединиться к Гатсу и берет с собой Серпико. Азан собирается взять на себя ответственность за гибель ордена перед Святым Престолом. Джером, Люка и ее проститутки также идут своей дорогой.

Сокол Тысячелетия

«	В лучах больной звезды Сагил Расцвел таинственный нарцисс, Он пьет зеленый мед могил, Лиловых тел бессмертных глаз, Погибших душ стерильных грез, Порочных дев полночный стон.	»
— Ганс Зиверс, «Нарцисс»

Предпоследняя арка манги и та, с которой радикальный фэндом обыкновенно начинает своё нытьё о том, что «Берсерк скатился в стандартное фэнтези». Повествует преимущественно о том, чем занимался Гриффит после возвращения в средний мир, как это повлияло на ход войны с кушанами и что в это время делали Гатс и Каска. По жанровой принадлежности эта арка — высокое фэнтези, эпическое в линии Гриффита и героическое — в линии Гатса.

Священная война

«	Так тревожно глядят сарацины Против солнца на сеньоров, Где рыдает в сиреневой стали Ваша мертвая белая роза...	»
— Ганс Зиверс, «Палестина»

Гатс с Паком и Каской возвращаются в дом Годо — он собирается перестроить защищенную от злых духов шахту, чтобы жить там с любимой. Старый кузнец, как и предсказывал, умер во время приключений Гатса на святой земле и за старшего там остался Рикерт. Эрика говорит, что Рикерта пришел навестить его товарищ по Банде Сокола, в котором читатель и Гатс сходу узнают Гриффита. Гатс бежит с мечом наперевес на сделанный Рикертом мемориал в честь павших на Затемении бойцов Банды Сокола и действительно встречает там своего бывшего капитана. Гриффит говорит, что пришел для того, чтобы проверить, чувствует ли он еще что-то по отношению к погибшим ради его перерождения солдатам, а потом уйдет, чтобы дальше преследовать свою мечту. В ярости Гатс бросается на врага, но дорогу ему преграждает Зодд с двуручной кушанской саблей. В конечном счете Гатс ломает клинок Зодда и тот перекидывается в свою бесовскую форму и по неосторожности заваливает вход в шахту. Гриффиту быстро наскучивает бой, и он отзывает Зодда и улетает на демоне прочь из дома Годо.

Гатс рассказывает Рикерту правду о том, что случилось на Затмении, но честно признается юному стрелку, что едва ли тот сможет так же искренне возненавидеть своего бывшего командира, как Гатс. Пак подкидывает Гатсу новую идею — вместо того, чтобы прятаться вместе с Каской от демонов в местах, ранее населенных фэйри, лучше добраться до сохранившегося их королевства — Эльфхейма на острове Скеллиг, с которого и прибыл Пак. Кроме того, по заверениям сильфа, правитель фэйри, Владыка Цветочной Бури, может и помочь с безумием Каски, вернув девушке разум. Мечник решает довериться Паку — тем более что в доме Рикерта они с Каской будут теперь только привлекать новую нечисть, и выдвигается в путь.

Фарнезе на руинах монастыря в Альбионе, пережив тяжелый кризис веры, твердо решает присоедниться к Гатсу. Серпико в это время вспоминает, как вообще стал слугой этой девушки. Оказывается, Серпико вырос в трущобах Святого Города, живя в полузаброшенном доме вместе с сумасшедшей матерью, считавшей его бастардом богатого патриция, служанкой которого она была в молодости. Однажды его, избитого уличными хулиганами, подобрала юная Фарнезе, ехавшая на церковную службу. Она привела Серпико в особняк своего отца Фредерико и упросила того сделать паренька ее слугой. Фредерико был богатым финансистом, с головой ушедшим в работу, его жена — праздной светской львицей, проводившей время на балах и приемах, и у обоих из них не было времени на воспитание детей, поэтому Фарнезе росла проблемным ребёнком, который развеивал скуку, мучая животных, издеваясь над слугами и наблюдая за казнями еретиков, проходившими рядом с особняком. От Серпико тоже требовалось принимать участи в странных забавах своей хозяйки — как в качестве мучителя, так и в качестве жертвы. Впрочем, Фредерико хотя бы неплохо платил парню за общение с его дочкой (остальные приставленные к ней слуги в кратчайшие сроки увольнялись), а когда он увидел на Серпико доставшийся от матери медальон, признался, что и был тем патрицием, которому служила его мать, и пообещал выхлопотать для внебрачного сына дворянство в обмен на службу. Когда же девочка выросла, добавилась и еще одна напасть — своим поведением она часто нарывалась на конфликтные ситуации, обыкновенно кончавшиеся дуэлями, на которых за госпожу неизменно выступал Серпико. Кроме того, все больше становилось ясно, что девушка привязана к своему слуге не только лишь платонически — когда Фредерико решил выдать дочь за наследника княжеской династии в надежде, что это хоть как-то поставит ее в рамки, она попыталась отдаться Серпико, а, получив от слуги отказ, подожгла поместье. Тогда уставший от становившихся все более и более отмороженными эскапад дочери, Фредерико отправил Фарнезе в монастырь строгого режима, а Серипико поехал вместе с ней. Там девушка успела подвинуться крышей на почве религии, вступила в Орден Святых Железных Цепей и увела Серпико с собой — Фредерико просто выбил Фарнезе пост магистерши через своего работавшего в папской канцелярии сына и попросил Серпико приглядывать за дочерью, по возможности ограждая ее от вконец неадекватных выходок. Теперь же эта очень странная пара не то родственников, не то влюбленных, не то хозяйки и слуги, оставшись без своих товарищей по Ордену и понимая, что едва ли церковные иерархи поверят их рассказу о сгубившей храмовников церемонии перерождения, решает примкнуть к Гатсу и его походу. Вскоре они нанимают в качестве носильщика Исидоро и втроем напрашиваются к Чёрному Мечнику на службу.

Сам Гатс предпочел бы и дальше сопровождать Каску в компании одного только Пака, но понимает, что не может одновременно и бороться с демонами, и приглядывать за потерявшей разум любимой — тем более, что совсем недавно Каска сбежала от него, наткнулась на троицу мародеров, которые попыталась её изнасиловать, не приходя в сознание перерезала их мечом, а когда Чёрный Мечник явился на место разборки, он чуть было сам не изнасиловал любимую под влиянием проявившейся за время борьбы с Апостолами тёмной стороны своей психики. Поэтому Гатс, вынужденный уже буквально вести ставшую шарахаться от него Каску на верёвке, принимает помощь своих новых товарищей, и вместе они отправляются в дорогу на Эльфхейм за Паком. Серпико, с его отточенным за годы дуэлей и службы в Ордене фехтовальным мастерством, оказывается полезным вторым бойцом, мародер Исидоро неплохо добывает маленькому отряду еду, а не могущей похвастаться особыми навыками Фарнезе остается роль сиделки за Каской.

Гриффит, впрочем, тоже не теряет времени. Он собирает под своим крылом новую Банду Сокола из лояльных делу Руки Бога Апостолов во главе с уже известным Зоддом, великаном Грюнбельдом, рыцарем Локусом, стрелком Ирвином и бывшим Бакирака Ракшасом, громит кушан, присоединяет к своей армии отряды мидландских недобитков и кушанских перебежчиков. Вскоре под его знамя встают небольшой мидландский отряд во главе с молодым рыцарем Мьюлом и девушка-псайкер Соня, телепатический талант которой оказывается крайне полезным в управлении войсками. Кроме того, после воплощения в среднем мире такой могущественной потусторонней фигуры, он сам становится более фантастичным — в нем начинает усиливаться магия и в него начинают возвращаться считавшиеся легендарными волшебные существа и народы.

Тем временем, Гатс с командой, проходя через лес, находят там раненого крестьянина Моргана. После того, как сильфы исцеляют его, он говорит своим спасителям, что на его село напали внезапно объявившиеся тролли, и односельчане отправили его в лес за помощью местной ведьмы, так как местный феодал и его воины отправились на войну с кушанами. Вскоре на героев и вправду нападают тролли, но они отбиваются от чудовищ и вскоре приходят к ведьме вместе с Морганом. У ведьмы, их, впрочем, ожидает не слишком тёплый прием — на них нападают служащие волшебнице големы. Научившись уничтожать големов, разбивая спрятанные внутри них магические таблички, герои побеждают несколько слуг ведьмы и та отзывает своих фамильяров. Ведьма, которую зовут Флора, как оказывается, ждала Гатса и его группу, так как предвидела их появление и считает, что их судьба связана с судьбой мира. Она говорит, что слишком стара для того, чтобы самостоятельно помочь деревне, поэтому пошлёт вместо себя свою молодую ученицу Ширке. Кроме того, она предлагает Гатсу помощь с его с Каской проклятием в обмен на содействие деревенским в борьбе против троллей. Гатс соглашается и Флора наносит на его с Каской клейма специальные колдовские печати, ослабляющие действие проклятия Руки Бога. Также Флора выдает группе Гатса ряд артефактов, которые должны облегчить им борьбу с троллями — усиленные магией воздуха меч и плащ для Серпико, огненный кинжал для Исидоро, зачарованные от нечисти кольчуги для Фарнезе и Каски и посеребрённый боевой нож для Фарнезе персонально. Когда друзья уходят, Флору навещает Рыцарь-Череп, которого она явно хорошо знает.

В селе поначалу не слишком доверяют помощи, которую привел Морган — староста говорит ему, что его обманули ряженые под волшебников авантюристы, а мракобесный сельский поп и вовсе жестко критикует его за попытку искать помощи у ведьмы. Тем не менее, Морган остается уверен в том, что пришедшие в село странники помогут ему защититься от троллей и даже дарит Исидоро завалявшийся у него в кладовке абордажный тесак взамен тяжелой и неудобной для подростка шпаги. Вскоре деревню и впрямь атакуют тролли и Гатс сотоварищи дают чудовищам бой. Поначалу священник заявляет, что тролли — бесплотные духи, посланные Богом в наказание за грехи своей паствы, и остановить их может только молитва, а оружие не причинит им никакого вреда, но, завидев, как с чудовищами успешно расправляются не только Гатс с его огромным клинком и Серпико с его волшебным мечом, но даже подросток Исидоро со вполне обычным фальшионом, селяне берутся за вилы и переходят в наступление. Ширке, несмотря на протесты священника, ставит на церковь, где собрались селяне, магическую защиту, а потом, заняв силу местного речного духа, вызывает наводнение, смывающее чудовищ, к которым за время боя успели добавиться великан-огр и кэльпи. Увы, потопом сносит и Каску с Фарнезе, которых тролли, наряду с несколькими женщинами из села уносят в свою пещеру.

Как оказывается, после воплощения Фемто в этой пещере открылся стабильный проход в Клиппот — ближнюю область Астрала, сформированную негативными эмоциями, откуда и пришли тролли и огры. Пойманных женщин тролли насилуют, чтобы зачинать с ними чудовищных детей, прогрызающих себе путь из утробы матери, но с облаченными в зачарованные от темных сил кольчуги Каской и Фарнезе они этого сделать не могут. Так как перед боем Ширке раздала всем участникам отряда амулеты, позволяющие им телепатически связываться между собой, Гатс сотоварищи находят пещеру, проникают в Клиппот и спасают от троллей Каску, Фарнезе и сельских женщин. Гатс остается прикрывать отход друзей в то время как те, успешно выйдя из пещеры, уничтожают увязавшуюся за ними шайку троллей, Исидоро убивает их вождя, а Ширке добивает выживших чудовищ заклинанием. Впрочем, одолев троллей, Гатс сталкивается с врагом куда серьёзнее — по его душу является Слан, ещё со времен Затмения считающая его своим достойным противником. И так уставшему от боя с чудовищами Гатсу нечего ловить в поединке с Ангелом — но его спасает Рыцарь-Череп. Заодно становится понятно, для чего таинственный воин собирал Бехелиты побежденных Гатсом Апостолов — из них он создал Бехелитовый Меч, с помощью которого теперь может повелевать пространством. Вызволив Гатса из Клиппота, он прорубает своим новым оружием дорогу в средний мир, а затем закрывает им открывшийся в пещере астральный проход.

Вскоре о себе вновь даёт знать Гриффит — зная, что у враждебного Руке Бога Рыцаря-Черепа есть союзница-ведьма, он спускает на Флору отряд Банды Сокола во главе с Грюнбельдом. Гатс, только что переживший бой с Ангелом, не может адекватно противостоять Апостолу, даже в человеческой форме в полтора раза превышающему любого человека, и Грюнбельд едва не убивает Гатса, но Флора дает Чёрному Мечнику Доспех Берсерка, ранее принадлежавший Рыцарю-Черепу. Во время использования этого артефакта человек сам может превращаться в демона, что Гатс и делает, умудряясь разбить оружие Грюнбельда и убить нескольких Апостолов из его свиты. Тогда Грюнбельд перекидывается в свою бесовскую форму — огромного дракона с корундовой чешуёй, но Гатса спасает астральной проекцией Флора. Она говорит Гатсу и его друзьям, чтобы они бежали, а от Ширке и служащей ей фамильяром сильфиде Иварелле требует присоединиться к Чёрному Мечнику в его походе. В ответ на протесты ученицы, Флора говорит, что предвидела свою смерть и прощается с девочкой, после чего погибает в устроенном Соколами пожаре.

Тем временем, Гриффит со своей командой совершает рейд на Виндхейм, захваченный кушанами и превращённый ими в ставку царя Ганишки. Под кушанской оккупацией в городе постоянно творятся всякие зверства: людей убивают, казнят, приносят в жертву, отправляют на корм служащим в колдовской армии чудовищам или на опыты Ганишке и его придворным магам. Как оказывается, Ганишка — не только маг, но и Апостол-ренегат, объявивший войну Руке Бога. В подземельях Виндхейма вместе со своими чародеями он создал из трупов Апостолов Рукотворный Бехелит — артефакт, дающий ему несанкционированный доступ к сверхъестественным ресурсам Руки Бога. С его помощью Ганишка создает из пленных мидландеров своих демонических служек, подобных давешнему Цондарку или «эльфам» Розины и выглядящих как краснокожие и рогатые оркоподобные создания. Помимо них, в городе расположен большой кушанский гарнизон и многочленные чудовища-фамильяры, служащие кушанским магам. На вершине Башни Тысячелетия царь держит принцессу Шарлотту, которую хочет насильно выдать за себя замуж, чтобы легитимировать свои претензии на захваченные мидландские земли. Гриффиту тоже нужна принцесса для обоснования своих политических претензий, поэтому он устраивает в городе бой между своими демоническими солдатами и чудовищами Ганишки, а сам под шумок спасает принцессу из башни, улетев с не и ее служанкой на Зодде.

Фалькония

«	Здесь в Городе Мертвых Душ Сидит отставной злодей, И пьет свой черный пунш И смеется, как дуралей. Здесь строгий узор ресниц Жалит черная тушь, И черная тьма висит В Городе Мертвых Душ!	»
— Ганс Зиверс, «Москва 1982»

Спасшись от новых соратников Гриффита, Гатс и команда продолжают свой путь. В полнолуние на берегу моря они сталкиваются с отрядом вооружённых копьями кушанских фамильяров-крокодилов. Ширке, сориентировавшись, находит управляющих существами колдунов и Серпико, вырезав их своим мечом, расколдовывает фамильяров до обычных животных. Затем на пляж вылезает новый противник — фамильяр-кит. За счет своей массы он может разрушить выставленную Ширке магическую защиту, да и сама ведьма говорит, что управляющий колдун слишком далеко в море и чтобы справиться с фамильяром, его придется убить. Тогда Гатс еще раз применяет Доспех Берсерка. Получив силу демона, Чёрный Мечник расправляется с монстром, но в состоянии боевого безумия чуть было не набрасывается на своих спутников, но его успевает расколдовать Ширке. Впечатлённая способностями ведьмы, Фарнезе напрашивается к ней в ученицы. Этой же ночью на том же пляже появляется таинственный ребенок, которого инстинктивно оберегает Каска. С восходом солнца он исчезает.

Вскоре герои доходят до места назначения — торгового города Вританнис, в котором под началом Святого Престола собираются армии государств, противостоящих Кушанскому Царству. Ширке, до того не выходившая за пределы родного леса, решает посмотреть город. Там она видит лобное место с повешенными кушанскими рабами — их казнили, чтобы кушане не смогли использовать их как своих шпионов. Души висящих в петле казненных не могут освободиться и Ширке, загипнотизировав пару солдат, приказывает им снять трупы и сжечь их на пустыре. Вскоре девушка сталкивается с Соней — та, будучи псайкером, увидела, как Ширке упокоила души казнённых кушан и заинтересовалась юной ведьмой. Между девушками завязывается беседа, которую перерывает вмешательство работорговцев во главе с капитаном Костебородом — они гоняются за детьми казненных кушан, которых хотят обратить в рабство и продать туда, где еще нет войны с кушанами. В итоге работроговцев разгоняют Ширке, пришедшие к своим подругам на помощь Исидоро и Мьюл и оказавшийся на пристани Азан, которого за потерю Ордена Железных Цепей выгнали из рядов Церкви. Соня, проникшаяся к юной ведьме симпатией, предлагает Ширке место в Банде Сокола, но та говорит, что у нее уже есть своя компания и девушки, попрощавшись, расходятся.

Фарнезе тем временем возвращается к своему отцу, также живущему во Вританнисе, чтобы выхлопотать для группы корабль. Сама она не собирается продолжать путешествие и хочет вернуться к обычной жизни. Серпико тоже сдает друзьям свои волшебные меч и плащ и уходит вместе с сестрой. Впрочем, дома девушка тут же оказывается ввязана в круговорот интриг. Дело в том, что один из её братьев, Манифико, отчаянно завидующий остальным сыновьям Фредерико: его заместителю и наследнику Джорджио и высокопоставленному церковнику Полициано, хочет доказать отцу, что сам на что-то способен и желает вложиться в географические исследования. Для этого он собирается выдать Фарнезе замуж за своего друга Родерика фон Штауфена — талантливого морехода, потопившего пять кушанских фрегатов морского аса и принца островного государства Иф, в надежде на то, что тот поможет ему в организации экспедиций. Прознав об этом с помощью Пака и Ивареллы, Гатс с компанией, оставшиеся без сиделки для Каски, решают прийти на бал, на котором будет провозглашена помолвка, и попытаться убедить Фарнезе остаться с ними. Пройдя в особняк Вандимионов, они сталкиваются с Серпико, который вызывает Гатса на бой. Впрочем, Чёрному Мечнику удается победить отставного храмовника, задействовав тактическое мышление, и Серпико, недолго думая, примыкает обратно к своим друзьям. Кроме того, над городом появляется колдовской туман — такой же, каким затянут Виндхейм и какой был при атаке фамильяров на берегу. На самом балу присутствуют представители элиты всех стран антикушанской коалиции, включая мидландаских аристократов, пытающихся помешать планам раздела территории оккупированного Мидланда, обсуждаемым за кулисами. И, разумеется, туда-то кушане и устраивают атаку, под покровом колдовского тумана натравив на гостей фамильяров-тигров. Впрочем, еще до появления команды Гатса, Родерик и Фарнезе дают чудищам отпор, а уж Гатсу и ко удается и победить монстров, и ликвидировать управляющих ими колдунов. За использование магии их чуть было не пытаются обвинять в ереси, но Фредерико списывает все на массовые галлюцинации и дает друзьям спокойно уйти с бала, прихватив с собой Фарнезе.

В самом Вританнисе дела обстоят отнюдь не радужно — под покровом колдовского тумана кушане привели туда целую армию чудовищ и колдунов и на улицах города гремят бои между кушанскими монстрами и солдатами коалиции. Родерик, выслушав Гатса, решает помочь ему добраться до Эльфхейма на своем корабле «Морской Конёк», но для этого друзьям приходится с оружием в руках прорываться через охваченный боями город. Ширке, позаимствовав магическую силу у духа войны, сжигает огненным колесом батальон искусственных демонов Ганишки, а Гатсу приходится еще раз использовать Доспех Берсерка, чтобы перебить одновременно пять фамильяров-китов. В итоге Ширке использует свою астральную проекцию, чтобы подселиться в голову Гатсу и не дать ему поехать крышей от эффектов доспеха, после чего товарищам приходится столкнуться в бою с командующими колдовской армией Даибой, главным придворным магом Ганишки. Поначалу дела идут скверно для героев — ведь на службе у Даибы есть могущественный водный дух, силы которого хватает на то, чтобы легко отмахиваться потоками морской воды от двух рукопашных бойцов, но Гатсу и Серпико сначала удается хитростью заставить мага распилить магически созданным гидравлическим резаком собственный корабль, а потом Гатс, попросив Ширке передать ему часть позаимствованной ей огненной силы духа войны, побеждает служащего чернокнижнику водного духа, заставив колдуна ретироваться верхом на летающем фамильяре.

После поражения Даибы на поле боя в своём бесовском обличии летающего духа-громовержца появляется сам Ганишка. Он чуть было не зажаривает Гатса молниями, но тут на выручку Вританнису приходит посланная Гриффитом стая летающих Апостолов во главе с Зоддом. Гатс и Зодд, объединившись, наносят Ганишке серьезный удар по его астральному телу и прогоняют Апостола из гавани, после чего расходятся. Наконец, Родерик, Гатс и его спутники на лодке, в которой нечаянно оказался спящий Азан, доплывают до «Морского Конька» и отправляются в поход на Скеллиг. На прощание Рыцарь-Череп дает Гатсу туманное предупреждение насчет перспектив исцеления Каски: «То, чего хочешь ты, может оказаться не тем, чего хочет она». Разгромив заделавшихся пиратами Костеборода и команду, они направляются к острову эльфов. Армия кушанских монстров после поражения Даибы и гибели большинства колдунов терпит поражение, но вскоре к стенам Вританниса подходят человеческие войска Кушанского Царства. Коалиция дает им бой и уже начинает проигрывать, как вдруг появляется подмога — это подошедший с основными силами Банды Сокола Гриффит ударяет кушанам в тыл и пробивается к повозке Ганишки. Ганишка пытается противостоять Гриффиту, перекинувшись в свою бесовскую форму, но тот просто насылает на него колдовской ветер, угрожающий развеять духа. Тогда Ганишка соглашается отвести свою армию от Вританниса и устроить последнюю разборку с Гриффитом под Виндхеймом. Сокол Света соглашается и кушане, услышав приказ своего царя, покидают поле боя. Во Вританнисе Соколов приветствуют как героев, а вскоре Гриффит и вовсе объявляет свой отряд единственной государственной армией Мидланда. В ответ на возражения мидландских аристократов он отвечает им, что пока они клянчили помощь по заграницам, Соколы уже успели нанести кушанам несколько чувствительных поражений. Кроме того, он показывает им Шарлотту, которая во всеуслышание называет Гриффита своим женихом и приказывает всем собравшимся во Вританнисе подданным Мидланда примкнуть к Банде Сокола вместе со своими войсками. Окончательно легитимирует претензии Гриффита явившийся Великий Понтифик — неадолго до боя он тоже увидел сон о Соколе Света, и когда Гриффит послал за ним Мьюла и Соню, он без колебаний последовал за ними. Глава Церкви заявляет, что Гриффит — Избранный и что странам антикушанской коалиции следует пойти за ним как за своим вождем.

Вернувшийся в Виндхейм Ганишка, понимая, что ему не одолеть перста Руки Бога, решает использовать Искусственной Бехелит для совершения повторного перерождения. Ради обретения божественных силы и могущества он приносит в жертву весь кушанский гарнизон Виндхейма, поглотив его воинов своим колдовским туманом. Коренным жителям столицы повезло больше — Гриффит послал им вещий сон с инструкцией, как пережить жертвоприношение, изолировались от тумана Ганишки, а пока царь-демон будет перерождаться в бога разрушения, сбежать из нее, переодевшись в оставленные уничтоженным магией гарнизоном доспехи. Вместе с ними город покидает и Силат — он не желает служить безумному демону и считает его опасным для народа Бакирака, и решивший заблаговременно улететь из столицы на крылатом фамильяре Даиба. Когда церемония перерождения Ганишки завершается, он становится Шивой — чудовищным богом разрушения, чье тело простирается до небес, а ноги растаптывают ставший безлюдным город. Сойдя от превращения с ума, он растаптывает остатки своей армии, создавая из их останков огромных монстров и идет в бой на армию Гриффита. Гриффит приказывает своим солдатам-Апостолам принять свои бесовские обличия и пойти в бой против чудовищ Ганишки, а вскоре с подачи Сони и смертные воины антикушанской коалиции присоединяются к своим демоническим товарищам к вящему удивлению пролетающего над полем боя Даибы. Сам же Гриффит верхом на Зодде прилетает к голове Шивы и побеждает бога-разрушителя, приняв обличие Фемто. Когда туда прилетает и Рыцарь-Череп, он пытается зарубить Сокола Света своим бехелитовым мечом, но вместо этого лишь создает прореху в мироздании, которая в месте такой огромной концентрации силы распространяется на всю планету, объединяя разные слои Астрала и средний мир в единое целое. Тело Шивы превращается в Мировое Древо, под корнями которого на месте разрушенного Виндхейма Гриффит своей магией поднимет великолепный утопический город Фальконию — легендарную столицу кайзера Гейзериха. Новый мир, образовавшийся после преображения старого, получает название Фантазия — в него в полном объёме возвращаются магия, мифические существа и волшебные народы.

Фантазия

«	А на той стороне В темно-синем огне Есть страна фиолетовых фей. И все ближе она, И большая луна, Нас торопит настойчиво к ней.	»
— Ганс Зиверс, «Эверс»

Команда «Морского конька» и компания Гатса тоже не остались в стороне от изменений мира, запущенных Гриффитом и Рыцарем-Черепом. Как, впрочем, и шайка Костеборода. Создание Фантазии пробуждает в местных водах лавкрафтианского морского бога, который превращает пиратов-неудачников в своих рабов, и они вновь атакуют «Морской конек». Гатсу и компании удается справиться с обратившимися в чудовищ пиратами и разделаться с призванным ими морским монстром, но кораблю после двух боев и нескольких недельплавания нужно пополнить припасы у ближайшего острова. На острове есть рыбацкая деревушка, но все ее жители оказываются такими же рабами-зомби морского бога, как и давешние пираты. Впрочем, Исидоро находит на нем молодую рыбачку Изму — по собственным признаниям, дочь русалки и местного жителя. Изма говорит, что русалки раньше враждовали с морским богом и запечатали его в пещере под островом, а пришедшая к ее дому Ширке подтверждает, что нанесенные ее матерью на этот дом заклинания и не позволили морскому богу превратить девушку в такого же своего раба, как и остальных жителей деревни. В полнолуние между островитянами и моряками завязывается бой, в ходе которого Гатсу приходится в очередной раз использовать Доспех Берсерка — но на этот раз Ширке уже изначально помогает ему, не давая обратиться против своих. Тогда же Каску снова посещает таинственный ребенок, который уже приходил к ней во время боя с кушанскими монстрами на берегу. Наутро как островитяне-чудовища, так и ребенок пропадают. Гатс решает дать Морскому Богу бой и спускается в грот, Ширке помогает Фарнезе наложить на «Морской конёк» защитное заклинание и отправляется помогать Чёрному Мечнику в виде астральной проекции. Ночью Гатс спускается в пещеру, ведущую к морскому богу и залезает в пасть чудовища, а на «Морской конек» в очередной раз нападают пираты Костеборода. Впрочем, Фарнезе поддерживает магический барьер, не давая морским монстрам сунуться на корабль, а когда пираты решают протаранить «Морской конек» и взять его на абордаж, то Родерику с командой, Азану, Изме и спутникам Гатса удается отбить их нападение. Тем временем Гатс, пользуясь силой Доспеха Берсерка, прорубается через ряды населяющих тело морского бога монстров и доходит до его сердца. Взбешенный от боли, бог разрушает остров и пытается напасть на «Морской конек», но Родерик встречает его залпом из пушек, а потом появляются и русалки, которые используют против морского бога и его чудовищ свою магию. Тогда же узнает свое истинное имя как русалки и Изма — упав за борт, она также превращается в морскую деву и помогает своим сородичам в борьбе против темного божества. наконец, собравшийся с силами Гатс разрубает сердце своего противника на части. Русалки выносят его из трупа морского бога и Родерик принимает его обратно на борт.

В коме после тяжелого боя Гатс вспоминает эпизод из своей юности. Будучи взятым в плен после очередного боя, Гатс вместе с другими пленниками был отправлен в качестве раба на принадлежащие одному виконту каменоломни. Один из его товарищей по несчастью, пожилой наёмник Мартино, предложил ему сбежать, но, как оказалось, просто использовал паренька в качестве приманки — пока Мартино бежал, Гатса обстреляли конвойные и ранили его стрелой, после чего отправили обратно в колонну. Когда колонна дошла до места назначения, виконт проявил к Гатсу особый интерес — дело в том, что его сын-рыцарь отправлялся на войну и отец хотел, чтобы перед тем, как встретиться с противником она поле боя, он научился убивать, убив кого-то в поединке. Роль тренировочной куклы для сына виконта и досталась молодому и сильному, но раненому Гатсу. Когда Гатс лежал в камере в ожидании того, как на следующий день пойдет в безнадежный бой, от голода он убил и съел обитавшую в застенке крысу. Тогда Гатсу повезло — в камере росла сурепка, которую хотела съесть крыса, и обитавшая в ней фея Чичи решила отблагодарить воина и исцелить его раны. Гатс пообещал фее пересадить ее сурепку на поле, когда выйдет из застенка и забрал растение с собой. Для боя в сыном виконта Гатсу вернули его доспехи и выдали меч, должный быть бессильным против тяжелых лат, которые носил рыцарь, но Гатс, вспомнив уроки панцерфехта от Гамбино, смог одолеть своего противника и взять его плен. Когда виконтские солдаты попытались застрелить его из арбалетов, их самих накрыло тучей стрел — это вернулся оказавшийся капитаном наёмной роты Мартино. Солдаты Мартино разогнали воинов виконта и освобождили его рабов, а сам капитан предложил Гатсу присоединиться к своему отряду, но тот отказался. На прощание Мартино сказал Гатсу, что когда-нибудь он встретит человека, в чью месту поверит и которому захочет служить, и как раз в это время над солдатами пролетел белый сокол. Разойдясь с Мартино, Гатс, как и обещал, посадил захваченную из камеры сурепку на поле и пошел своей дорогой. Вскоре поле этого он действительно встретился с пользовавшимся эмблемой белого сокола человеком, в чью мечту он поверил и которому захотел служить. Когда Гатс приходит в себя, «Морской конек» уже почти достигает вожделенного острова Скеллиг.

Не остались в стороне от образования Фантазии и другие земли. Ставшему механиком-изобретателем Рикерту вместе с Эрикой приходится спасаться от наводнивших окрестные леса троллей и прочих монстров. Рикерт, даже зная страшную тайну Гриффита, все равно хотел вернуться в Банду Сокола, но необходимость приглядывать за Эрикой держала его в стороне от войны, но теперь их путь все равно лежит в Фальконию, и Рикерт понимает, что ему в любом случае придется встретится со своим бывшим командиром. В городе он останавливается у Люки, которая из бандерши переквалифицировалась в честную хозяйку гостиницы и пристроила на работу туда своих девочек. Там же конюхом работает и спасшийся Даиба — таланты в обращении с монстрами-фамильярами позволяют ему неплохо обращаться и с обычными животными, а небольшая договоренность с Люкой — понемногу обналичивать прихваченные им с собой кушанские сокровища и тайком держать в отдельном сарае своих летающих фамильяров. Вместе с Эрикой и Рикертом они даже вспоминают о своих встречах с Чёрным Мечником. Вскоре Гриффит узнает о том, что в Фальконию явился один из его бывших солдат и приглашает Рикерта к себе на аудиенцию. Явившись, он становится свидетелем того, как Гриффит с Соней проводят для семей погибших солдат спиритические сеансы, позволяя всем попрощаться с почившими родными и близкими, а потом Локус показывает ему Пандемониум — часть города, в которой живут служащие Гриффиту Апостолы. Локус спрашивает у Рикерта, хочет ли он узнать о том, что произошло со старыми Соколами, но молодой механик отвечает рыцарю, что и так знает. Локус говорит, что Апостолы благодарны Гриффиту за то, что тот дал их жизням новый смысл, а им самим — и возможность до некоторый степени вернуться в человеческое общество. Встретившись со своим бывшим капитаном, Рикерт преодолевает свое восхищение его полубожественным могуществом и на глазах у Сони, Шарлотты и Локуса залепляет ему затрещину и заявляет, что не пойдет к нему на службу, так как всегда служил Белокрылому Гриффиту, а Ястреб Света ему не командир. Сам Гриффит принимает отповедь Рикерта спокойно, но помешанный на чести Локус не выносит такого оскорбления своего вождя и посылает по душу кузнеца Ракшаса. Рикерта спасают имеющие к изгнаннику свои счёты Силат и его телохранители, после чего что осознавший нежелательность дальнейшего нахождения в Фальконии Рикерт, что не доверяющий Гриффиту Силат принимают решение сбежать из города. Ночью Ракшас возвращается, но Рикерт освещает внутренний дворик гостиницы фейерверками и дает демону бой. Ему удается поджечь Ракшаса из импровизированного огнемета-сифонофора, а когда тот перекидывается в свою бесовскую форму, Рикерт хватает Эрику и вместе с Силатом они улетают на любезно предоставленных фамильярах Даибы в защищённый от нечисти край, в котором живут Бакирака. Пытающегося преследовать их Ракшаса он сбивает ракетой из самодельного гранатомета.

Прибыв на Скеллиг, Гатс, Родерик и компания сталкиваются с выставленным местными обитателями лабиринтом из магических камней, через который не может пройти чужак, но Пак проводит друзей через камни. Тогда волшебники натравливают на группу фамильяров, а ведьма Мольда даже приводит Плетёного Человека — огромный некромантский боевой конструкт, оживлённый духами тех, кого сожгли внутри сплетённой в форме человека клетке. Товарищам, впрочем, удается разделаться с фамильярами, а Ширке и Паку — уверить местных в том, что они пришли с миром. Героям удается получить аудиенцию у правителей острова: архимагов Гедфринга, Скирбила Растерянного , Траена Спокойного, Гиннара Нудного и Дананн Хозяйственной. Последняя и оказывается правительницей живущих на острове эльфов и фей. Волшебники объясняют, что произошло с миром после победы над Ганишкой, а Гатс раскрывает им мотивацию Сокола Света. Дананн и впрямь предлагает Гатсу свою помощь в исправлении психики Каски и дает Ширке и Фарнезе воспользоваться с этой целью своей Галереей Грёз. С её помощью и под руководством самой Дананн героиням удается проникнуть в подсознание девушки и начать собирать воедино её расколотую на Затмении психику. Что неудивительно, подсознание Каски оказывается весьма мрачным местом — страшной выжженной пустыней, осеняемой светом чёрного солнца, по которой олицетворяющий образ Гатса трехлапый пёс тащит гроб с эмблемой Банды Ястреба, где лежит разбитая кукла в форме тела Каски. Следуя за псом, волшебницы помогают ему отбиваться от наседающих демонов и попутно собирают воспоминания Каски о ключевых моментах её жизни — спасении Гриффитом от изнасилования, первом бое с Гатсом, битве с Синими Китами, разговоре с Гатсом перед походом на Долдрей, победе при Долдрее, провозглашении Ордена Белого Феникса, потере невинности с Гатсом, спасении Гриффита. Постепенно демоны начинают наседать все чаще и чаще, а ландшафт — становиться всё психоделичнее и психоделичнее, пока Фарнезе и Ширке не попадают в кошмарный лес трупов и окаменевших сосен, где на них нападают крайне фрейдистских форм создания, олицетворяющие изнасилование. которому Каска подверглась на Затмении. Кроме того, их атакует и ужасный чёрный сокол, являющийся местным олицетворением Фемто, для боя с которым пёс-«Гатс» даже облачается в свою версию Доспеха Берсерка. Наконец, героиням удается собрать последний фрагмент памяти Каски, касающийся событий Затмения и восстановить лежащую в гробу куклу. Каска наконец приходит в себя. Постепенно к ней возвращается и память — поначалу она помнит только то, что они с Гатсом смогли спасти Гриффита, но при личной встрече с Чёрным Мечником вспоминает и все события Затмения, от чего ловит нервный припадок. Тем не менее, больше её личности ничто не угрожает — она быстро находит общий язык с товарищами по отряду, объясняет, что во время безумия будто бы смотрела на похождения своего тела со стороны, не имея над ним никакого контроля, выпрашивает у Дананн оружие и доспехи и вскоре приступает к тренировкам. Ширке и Фарнезе тоже есть чем удивить островных — первая оказывается удивительно сильной для своего возраста волшебницей, способной колдовать без магических кругов, вторая же вообще производит фурор тем, что за несколько месяцев освоила наложение защитного заклинания, на что у иных учеников уходили годы.

Гриффит с головой погружается в управление своей новой страной — он осуществил свою мечту о становлении правителем и теперь хочет доказать, что и вправду достоин быть таковым. Так как возвращение чудовищ и волшебных народов внесло на континент хаос и неразбериху и большая часть королевств перестала внятно контролировать свои территории, Гриффит решает серией завоевательных походов объединить континент и возродить империю Гейзериха. Со своими воинами он громит троллей и великанов-ётунов, вместе с Соней — налаживает сеть порталов, с Шарлоттой и министрами — занимается вопросами благоустройства Фальконии, приема беженцев и комплектования новой армии на нужды своих амбициозных завоеваний.

Тем временем Рыцарь-Череп в комании знавшего его еще в смертной жизни архимага Гедфринга ведет Гатса к Ханарру — гному-кузнецу, выковавшему Доспех Берсерка. Мольда, оказавшаяся той еще юной бунтаркой, решает полететь за ними на метле и берет с собой Ширке. Они направляются через тёмную сторону острова, населенную всякими клиппотическими тварями вроде троллей и гоблинов, где Мольда знакомит Щирке со своей наставницей Вольвапой — занимающейся чёрной магией старой и страшной ведьмой. Она подсказывает девушкам дорогу к Ханарру и намекает Ширке на то, что лично знала Флору. Пообщавшись с Гатсом и Рыцарем-Черепом, Ханарр активирует Доспех и показывает Гатсу впечатавшееся в артефакт воспоминание предыдущего его носителя о прошлом Затмении. Там он видит Войда в окружении совсем других четырёх ангелов, не похожих на нынешний состав Руки Бога, и Рыцаря-Черепа, держащего на руках женщину, очень похожую на Дананн. Часть его видения передалась и Ширке, которая по привычке расколдовала Чёрного Мечника, пока он не набросился ни на кого в состоянии берсерка. Рыцарь-Череп поясняет Гатсу, что именно на этом Затмении «умер глупый правитель и родился мертвец, блуждающий в бесконечной ночи» — таким образом, подтверждается, что до становления Рыцарем-Черепом он и впрямь был кайзером Гейзерихом. Гедфринг же поясняет Ширке, что та женщина из видения, так похожая на королеву Дананн, была жрицей цветочных лепестков (в то время как титул самой Дананн — королева цветочных лепестков), а Флора — одной из ее подчиненных, которая любила как Гейзериха так и свою наставницу, и в день Затмения под влиянием этой любви нарушила некий запрет, за что и была изгнана с острова. Когда Рыцарь-Череп приходит навестить могилу своей возлюбленной под кузней Ханарра, остальные, понимая, что им здесь не место, уходят.

В очередное полнолуние Гатс во время тренировки с мечом снова встречает таинственного ребёнка. Выясняется, что это аватара Гриффита.