В избе Гегель встречает старуху, которая утверждает, что сможет исцелить его брата в обмен на ночь с самим Гегелем. Гроссбарт, на тот момент девственник, долго колеблется, но в конечном счете соглашается и старуха, опоив его афродизией, занимается с Гегелем сексом, после чего действительно исцеляет его брата. Пока Манфрид приходит в себя, старуха рассказывает Гегелю свою историю. Знахарка утверждает, что когда-то она была молодой крестьянкой по имени Николетта, заблудившейся в этом лесу и в поисках наткнувшейся на эту избу, как сейчас Гроссбарты. В избе Николетта встретила старуху, которая согласилась приютить девушку в своей избушке. Хозяйка спокойно сказала девушке, что снаружи дома живет ее муж, превратившийся в страшное чудовище, пожирающее людей, но особенно предпочитающее есть волосы. С этими словами она предложила гостье переждать ночь в избушке, постепенно подкармливая монстра своими волосами, пока с рассветом тот не скроется обратно в своей берлоге. Николетта согласилась, но вскоре поняла, что старуха лукавит и, улучив момент, приставила ей нож к горлу, требуя от нее ответить, как действительно она может спастись от чудовища. Ведьма ответила девушке, что от ее мужа никто не спасался и вместе они сгубили немало путников, пуская их мертвые тела на мясо. Однако девушка не растерялась: ударом ножа она перерезала старухе горло, а затем, переодевшись в ведьмины лохмотья, подкараулила ее чудовищного мужа: барса с человечьей головой — и зарубила его несколькими ударами топора. Наутро Николетту, от ужаса потерявшую дар речи, нашел молодой углежог Магнус. Он забрал девушку в родную деревню, где священник вскоре обвенчал их. Но через год Николетту нашел ее отец, пришедший в деревню Магнуса в надежде найти дешевых свиней. Тот решил, что Магнус похитил его дочь и вырезал ей язык, поэтому не нашел ничего лучше, чем рубануть молодого углежога топором. Видя, что ее любимый умирает, Николетта решила отвезти его в лес: она поняла, каким образом муж убитой ей ведьмы стал чудовищем, способным затягивать раны и задумала спасти Магнуса, проведя аналогичное превращение. Отказавшись от помощи священника, девушка отвезла возлюбленного в лесную хижину, где, стащив шкуру с останков мужа ведьмы, надела ее на Магнуса, возвратив того к жизни в виде барса с человечьей головой. Теперь они с любимым стали новыми ведьмой и демоном темного леса, убивавшими и съедавшими неосторожных путников, но братья убили Магнуса во время очередной охоты и теперь Николетта осталась одна. Ведьма проклинает братьев, обещая им страшную смерть, но те решают, что таким преданным слугам Девы Марии никакие проклятия нипочем и продолжают свой путь на юг, в заветный Гипет.
По дороге братья встречают путешествующих на итальянских купцов Эннио, Альфонса и Джакомо и, узнав, что те направляются в Венецию, откуда можно по морю добраться до Гипта, присоединяются к ним. В пути выясняется, что купцы направляются в Венецию с необычной целью: по заказу эксцентричного богача Барусса они везут к нему его бывшую любовницу, которая до этого содержалась в небольшом аббатстве в Германии. По пути герои останавливаются в зловещем городе, покинутом жителями. Монастырь тоже не подает признаков жизни, поэтому на ночь путники решают устроиться кто в заброшенной таверне, как итальянцы, кто на погосте, как Гроссбарты. Во время ночлега к братьям, недавно ограбившим склеп, подъезжает бледный человек верхом на огромной свинье. После короткого разговора братья решают, что их гость — ведьмак и расстреливают его из арбалетов. После гибели ведьмака, оказывается, что тот был заражен чумой, а потом — и что на самом деле он был не обычным ведьмаком, а демониаком — человеком, добровольно впустившим в свое тело демона. И теперь отринувший человеческую оболочку демон предстает перед братьями во плоти как чудовищное насекомое с человеческими лицом и половыми органами. Братья и Эннио бегут от твари в трактир, чтобы предупредить Джакомо и Альфонса об опасности, но когда они приходят, Джакомо оказывается уже мертв: по непонятной причине он захлебнулся в луже талого снега. Забаррикадировавшись в таверне, братья решают встретить демона боем, положившись на Деву Марию и силу своего оружия, однако Альфонсо за это время едет крышей от страха и открывает демону дверь, после чего погибает от его копыт — нечистый дух уже успел вселиться в свинью, на которой ведьмак приехал на кладбище. Братьям и Эннио удается обездвижить одержимого борова и поджечь его, но демон успевает переселиться в Эннио. Тогда братья убивают последнего своего спутника и сжигают его труп, бросив его в очаг и завалив деревянной мебелью. Покинув таверну, братья решают самостоятельно продолжить свой путь в Венецию вместе с загадочной любовницей таинственного капитана Барусса, надеясь, что смогут получить в награду деньги на морской путь в Гипет.
В пути братья встречают бродячего монаха Мартина и ранят его в ногу из арбалета, приняв его за разбойника. Герои решают не бросать человека в беде и предлагают ему присоединиться к их поискам Гипта. Он рассказывает братьям свою историю. Когда-то он был монахом в аббатстве где-то в Германии, но влюбился в молодую крестьянку Эльзу. Когда в Германию пришла чума, в окрестностях его аббатства появилась сатанинская секта, возглавляемая ведьмаком по прозвищу Птичий Доктор. Доктор одевался в пародию на спецкостюм средневекового врача и проповедовал среди культистов идею того, что даже будучи зараженным, человек сможет сохранить жизнь, если станет поклоняться самой чуме. Секта быстро распространилась в народе, так как ведьмак утверждал, что в отличие от молитв священников, его ритуалы действительно помогут сохранить зараженным жизнь. Отношения уверовавших в могущество Птичьего Доктора крестьян и монахов аббатства ухудшились настолько, что настоятель закрыл для зараженных двери монастыря, сказав, что, доверившись ведьмаку, они отвернулись от Бога и отныне сами виноваты в обрушившейся на них болезни. Однако Мартин решил уйти из аббатства, чтобы найти в деревне Эльзу. Найдя девушку, он самовольно ушел из монашества и, как клирик, обвенчал себя с Эльзой. Но, как оказалось, девушкой на тот момент заинтересовался и сам Птичий Доктор. Во время привала у костра, ведьмак, уже ставший на тот одержимым демоном чумы, пришел к Мартину и Эльзе, но расстрига убил Доктора своим посохом, но демон чумы в последний момент успел переселиться в Эльзу. Недолго колеблясь, Мартин ударом посоха отправил девушку в костер. Тогда дух попытался захватить тело самого Мартина, но тот отмахнулся от него посохом и тогда бес вселился в проезжавшего рядом конного путника, в чьем теле уехал, чтобы разносить чуму дальше. После этого Мартин дал обет искать этого демона и убивать его во всех его воплощениях раз за разом, пока не найдет способ окончательно отправить нечистого духа в Ад. В своих поисках он был при папском дворе в Авиньоне. где рассказал свою историю церковным иерархам, но те, занятые политикой и дележкой власти, не придали ей никакого значения. После этого Мартин осознал, что настоящие еретики в это недоброе время — погрязшие в пороке епископы и кардиналы. В ответ на это Гроссбарты рассказывают, как уничтожили демона чумы, при этом не заразившись. Они объясняют, что еще в юности переболели чумой, поэтому иммунны к ней, а следовательно демон чумы не может в них вселиться.
После присоединения к отряду священника, герои проезжают в Северную Италию, где останавливаются в небольшом городке. Выехав из него, они натыкаются на банду разбойников под названием «Уличные Папы», прозванную так за то, что ее члены выходили на дело в одеяниях, пародировавших облачение понтификов, а криминальные «погоняла» выбрали по именам почивших римских епископов. Мартин и Гроссбарты уничтожают всю шайку, после чего возвращаются в город, чтобы узнать, не подстроил ли нападение разбойников кто-то из местных. Убедившись, что это действительно так и что жители города сотрудничали с бандой «Дорожных Пап», герои поджигают город и уезжают из города.
Тем временем, Генрих решает отомстить братьям: решив, что обязан сделать это до того, как они смогут найти священника, чтобы получить отпущение за убийство его семьи. Разругавшись с бад-эндрофским попом, он отправляется по следам братьев и сам находит обещающую помочь ему Николетту. Ведьма смогла обнаружить демона, развоплощенного Гроссбартами, в теле блохи на крысе, куда он катапультировался после того, как братья сожгли труп Эннио. Она заключает демона в бутылку и предлагает Генриху самому стать демониаком ради мести братьям, разделив свою плоть с демоном чумы. Недолго колеблясь, Генрих соглашается и принимает демона в себя. Чародейка приказывает новоявленному ведьмаку найти шкуру Магнуса и принести ее в хижину железными щипцами. Вернувшись, Генрих видит двух кошмарных младенцев с пастями по всему телу, грызущих грудь Николетты. Ведьма объясняет демониаку, что это ее дети-гомункулы, рожденные от ее связи с Гегелем силой черной магии. Пока гомункулы пожирают ее плоть, колдунья объясняет Генриху его дальнейшие действия: пока целы ее глаза, уши, сердце, нос и язык, он должен вырезать их, вставить глаза и уши и по половинке носа гомункулам, чтобы она могла видеть и слышать из Ада, как ее дети вершат месть над братьями за любимого Магнуса, по половике сердца — чтобы они жили, несмотря на любые раны, а язык съесть самому, чтобы гомункулы слушались его команд, а в завершение ритуала должен разорвать волшебную шкуру и одеть их в нее, после того, как они закончат пожирать свою мать. Напоследок Николетта сообщает, что демониак перемещаться ночами и вдали от людских поселений: демон в теле будет придавать ему нечеловеческую выносливость, а гомункулы — охотиться и снабжать пищей. Выполнив все инструкции ведьмы, Генрих нарекает близнецов-гомункулов в честь жертв братьев: Магнусом в честь мужа Николетты и Бренненом в честь собственного сына и отправляется с ними в путь — из Австрии через Восточную Европу в Малую Азию, а затем, через Палестину — в Гипет, где ведьма предрекла ему решающую встречу с братьями.
Сами же Гроссбарты через несколько дней после победы на Дорожными Папами прибывают в Венецию. Там они с помощью попрошайки Аль-Гассура находят дом Барусса и доставляют туда женщину и вести о смерти Альфонсо, Джакомо и Эннио. Там они встречают брата Эннио, Родриго, и самого Алексия Барусса, когда-то прославленного капитана, а ныне тихо угасающего в своем особняке богача. В обмен на женщину братья хотят, чтобы Барусс на своем корабле отвез их в Гипет, но тот лишь соглашается принять их в своем доме до того, как они подберут подходящий корабль, мотивируя это тем, что больше не выходит в море. Однако через некоторое время Барусс соглашается принять предложение братьев: алчность и жажда приключений взяли своё у старого капитана, а напоминание о собственной трусости не дает ему покоя. Он рассказывает братьям, что в своих морских странствиях встретился с прекрасной морской девой-никсой. Полюбив ее, он привез деву в свой дом, но та лишь принесла в его семью горе. Тогда он решил избавиться от нее, отрезав никсе язык и выслав ее в далёкий монастырь в Германии, но та прокляла всю его семью и вскоре его сыновья и жена погибли при крайне странных обстоятельствах. Десять лет капитан боялся проклятия своей волшебной любовницы, но в конечном счете решил вернуть ее из того монастыря, куда заточил. Барусс говорит, что теперь, после того, как вернул никсу (ничуть не постаревшую и отрастившую заново свой язык), он больше не собирается бояться проклятия и готов вместе с братьями отправиться на юг грабить могилы фараонов.
Но неожиданно Аль-Гассур приносит страшную новость: влиятельная венецианская дворянка, чьи родители погибли в пожаре, учиненном братьями в том северном городке, крышевавшем "Дорожных Пап", и группа церковников, распознавших в Мартине бродячего расстригу-еретика, обратились к венецианскому дожу с требованием заставить Барусса выдать преступников на справедливый суд. Тогда Барусс делает вид, что согласен выдать братьев и Мартина, а на деле заманивает дожа и его спутников: кардинала Бунюэля и рыцаря Жана Госне, в ловушку, где Гроссбарты и гвардейцы капитана окружают и разоружают их, после чего Барусс отпускает ожа, Госне сдается в плен, а Мартин расправляется с Бунюэлем и провозглашает себя кардиналом, надев сорванную с убитого монаха мантию. Затем Барусс заряжает катапульту в своем поместье золотом и трупом кардинала и выстреливает ими в сторону дворца дожа, а когда начинается штурм, поджигает поместье и через тайный ход сбегает к заготовленному заранее кораблю вместе с братьями, Мартином, Родриго, Аль-Гассуром и своими гвардейцами. Сбежав от соладт дожа, герои отплывают в Гипет.
Тем временем, Генрих и близнецы все дальше идут по своему пути. Под влиянием демона ведьмак все больше искажается как телом, становясь похожим на ходячий труп, так и рассудком, медленно, но верно превращаясь в озлобленного, ненавидящего всех людей психопата. В пути он и близнецы пробавляются человечиной: те за время пути уже выросли больше взрослых людей и с каждой новой кровавой трапезой растут все больше и больше. Дойдя до сожженного братьями городка, Генрих встречает двух молодых сыновей бандитов их отряда "Дорожных Пап". В ответ на предложение отомстить Гроссбартам вместе, юноши соглашаются со старым крестьянином и также принимают в себя демонов чумы. Отряд идет все дальше на восток, неся по пути смерть и чуму, их цель — Гипет, куда должны прийти ненавистные им братья-разбойники.
