Dark Messiah of Might and Magic/Сюжет

Действия игры происходят в Асхане, мире Heroes of Might and Magic V. Во время событий HoMM V Королева Изабель была ещё с рождения заклеймена повелителем демонов Кха-Белехом, как потенциальная мать Тёмного Мессии, который освободит демонов Шио из заточения. В ходе неудачной попытки ритуала по снятию клейма Изабель была похищена суккубом Биарой и впоследствии изнасилована Кха-Белехом. Героям удалось спасти Изабель, но уже было поздно, так как Тёмный Мессия появился на свет. Кха-Белех отправляет своего сына в мир смертных и даёт на попечение магу-демонопоклоннику.

Игрок берёт на себя роль Сарета, молодого ученика колдуна Фенрига, которого, помимо магических искусств, успели обучить основам фехтования. Игра начинается с того, что Сарету под руководством Фенрига удалось найти в руинах склепа кристалл Шантири, который нужен знатному лорду Менелагу. Как выяснилось, кристалл нужен для получения Черепа Теней (более известный как Череп Седьмого Дракона). Перед отправкой в Стоунхельм Фенриг призывает таинственную девушку Зану, которая селится в голове у Сарета и будет давать ему советы. Прибыв в Стоунхельм, Сарет становится свидетелем нападения на город армии некромантов. Оказав помощь защитникам города в убийстве циклопа, Сарет отправляется в глубь города и встречает около поместья волшебницу Линну, племянницу и ученицу Менелага. Встретившись с лордом в поместье, он узнаёт больше информации о Черепе Теней, пророчестве о Тёмном Мессии и Арантире, предводителе некромантов.

Ночью Сарета будит слуга, так как чёрные стражи, прислуживающие некромантам, проникли в поместье. Пробравшись в комнату Менелага, он видит, как лорда убивают некромант и вурдалак, похитив кристалл. Началась погоня, в ходе которой Сарет добирается до склада, под которым находится убежище некромантов. Там он незаметно возвращает себе кристалл и, пробравшись по канализации, теряет сознание. Сарет видит видение, где Фенриг собирает его в дорогу в Стоунхельм и призывает Зану. Но та в конце видения обращается в демоническую форму и нападает на Сарета. Проснувшись, Сарет спрашивает Зану о видении, на что она ответила, что это всего лишь насланная Арантиром иллюзия. Тем не менее ему удалось добраться до доков, где он встречается с Линной. Чтобы отправиться на Остров Черепа, где расположен желанный артефакт, Сарету необходимо захватить корабль, наполненный некромантами. Ему удалось это сделать, но во время отплытия он снова видит видение, в котором убивает Линну.

Герои прибывают на остров и видят, что вся экспедиция была убита. Храм Паука был полностью захвачен орками, и на него нападает падший дракон Пао-кай. В ходе исследования храма Сарету удаётся найти лук верхолаза, убить Пао-кая хитрым способом, активировать кристалл и сразиться с Аратроком, вождём орков. В ходе битвы можно заметить, что орки поклялись защищать это «свящённое место», и Аратрок называет Сарета «демоновой кровью». Открыв врата, Арантир убивает Линну, и Сарет вынужден углубляться в склеп храма, где ему удаётся заполучить Череп Теней. И тут выясняется, что Тёмным Мессией оказался не предполагаемый Арантир, а сам Сарет. Оказывается, Фенриг является демонопоклонником, который всё это время скрывал происхождение Сарета и подготовил его к исполнению пророчества. Он видит видение, в котором его встречает отец - Кха-Белех, повелитель демонов. После видения Арантир убивает Сарета.

Сарет просыпается в пещере, где узнаёт, что Зана вынуждена была его воскресить и даже поделиться своей демонической силой. С этого момента Сарет имеет способность оборачиваться в демона (игромеханически это значит, что у него вырастает хвост в качестве оружия, с помощью которого он может забирать жизненную силу противников, но от долгого пребывания в нём её теряет). Сарет пробирается через глубины Храма и возвращается в Стоунхельм. Вспомнив, что в убежище некромантов спрятан портал, Сарет проходит через него и оказывается в их городе, Нар-Хереше. Там же Сарет узнаёт, что Линна всё это время была живой, но сброшена в яму с гигантским пауком. Если по решению игрока Сарет не спасёт Линну, то она в будущем обратится в лича и станет боссом. Так или иначе, Сарет узнаёт о планах Арантира и вынужден вернуться в Стоунхельм, который теперь находится в осаде армии некромантов. В Стоунхельме у игрока появляется выбор: либо оставить свою демоническую силу, что сделает Линну (при условии, что она не обратилась в лича) враждебной, либо же очиститься в церкви и получить священное оружие, но это убьёт тогда Зану. Пробравшись сквозь город, Сарет добирается до Некрополиса, который таился под ним. Там, перебив всех оставшихся некромантов, добирается до Арантира и сражается с ним. После победы на ним Сарету даётся выбор: использовать Череп Теней и продлить заточение Кха-Белеха или же его уничтожить, чтобы воссоединиться с отцом и править вместе с ним миром.